Sobald Sie innerhalb der Vertriebsbeleg-Transaktionen – Angebote (SAL15) / Aufträge (SAL16) / Lieferscheine (SAL17) / Rechnungen (SAL18) – einen bestimmten Beleg anklicken, öffnet sich dieser und Sie gelangen in den Belegdetails. Zuvor befanden Sie sich in der Beleg-Übersicht
Funktionsüberblick:
- + in … umwandeln: Erstellen Sie auf der Basis des Belegfluss einen Folgebeleg z.B. Auftrag à Lieferschein
- Speichern: Speichern Sie Ihre Änderungen. Eine Speicherung ist nur möglich, wenn der Beleg nicht bereits geschlossen ist, also kein Nachfolgebeleg (Auftrag – Lieferschein) erstellt ist. Rechnungsbelege sind nur änderbar/speicherbar, wenn Sie noch nicht in die Finanzbuchhaltung übergeben sind.
- CSV-Import: Importieren Sie Auftragspositionen aus einer CSV-Datei.
- Aktualisieren: Klicken Sie auf den Refresh-Button um die Liste der Belege neu zuladen
- 3 Punkte: Konfigurieren Sie die sichtbaren Felder
- Druck: PDF zu dem geöffneten Belegen erstellen bzw. drucken
- E-Mail: Anstoß des manuellen Mail-Versands für den geöffneten Beleg
- Etikettendruck: Nutzen Sie diesen Button, um aus reybex heraus für den beleg ein versand-Etikett zu erstellen
- Retoure erstellen: Erstellen Sie ein Retouren-Label zu dem gewählten Beleg.
- Logs: Sehen Sie die Veränderungen, welche am Beleg vorgenommen wurden, ein.
- Frachtkalkulation
- X-Rechnung manuell erstellen
- Löschen: Markieren Sie den Beleg als gelöscht.
- Ansicht umschalten – Wechseln Sie zwischen Tabellen-Ansicht und Normalansicht
- Reduzieren – Klicken Sie auf diesen Button, um die Kopfzeile des Beleges auszublenden.
- Beleg Status.
- ZUGferd manuell erstellen
- Finanz stornieren – Klicken Sie auf diesen Button, um den Fibu-Beleg zu stornieren, um die Rechnung bearbeiten zu können.
- Verfolgen-Klicken Sie auf diesen Button, um einen Überblick der Sendungslinks zu sehen.
- Versand Status
Kundendaten:
In diesem Fenster finden Sie die Kundendaten, für den jeweiligen Kunden. Diese Informationen können Sie mithilfe des Stift Symbols, noch im Auftrag selber ändern, oder auch eine andere Liefer- bzw. Rechnungsadresse definieren.
In reybex werden 3 Adress-Typen unterschieden:
- Kundenadresse: Allgemeine Adresse des Kunden
- Lieferadresse: Adresse des Warenempfängers
- Rechnungsadresse: Adresse des Rechnungsempfängers
Hinweise:
- Hier kann der Kunde nicht nachträglich geändert werden. Das ist nur die Adresse die geändert werden kann. Wenn der Kunde in dem Beleg falsch erfasst wurde, muss der Beleg geschlossen und mit dem richtigen Kunden neu erstellt werden.
- Sind die Liefer- und/oder Rechnungsadresse nicht gefüllt, werden die allgemeinen Adressdaten verwendet.
- Die Lieferadresse innerhalb eines Vertriebsbeleges kann gelöscht / geleert werden. Öffnen Sie die Adresse innerhalb des Beleges und klicken Sie auf den Button Adresse leeren und Speichern um alle Adressfelder der Adresse zu leeren. Die Adresse am Kunden bleibt durch die Bearbeitung am Beleg bestehen.
- Die Adresszeile 1 ist eine Pflichtangabe, wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, kann eine Adresse nicht gespeichert werden.
- Die Adress-Änderung ist nur in Belegen möglich, welche nicht geschlossen sind, Belege können geschlossen werden durch die Erstellung von Nachfolgebelege z.B. Auftrag -> Lieferschein oder Lieferschein -> Rechnung. Eine Änderung ist dann nur am letzten Beleg des Belegflusses möglich. Hintergrund: Eine Änderung der Anschrift kann dafür sorgen, dass andere Steuerschlüssel verwendet werden müssen.
Innerhalb der Adresse wird auch, wenn vorhanden die UST-ID-Nummer angezeigt. Sollten Sie vor der Umsatzsteuer-ID-Nummer gelbes Achtungszeichen erscheinen, haben Sie den Real-Time-Check innerhalb der Steuerregel aktiviert und die Prüfung ist fehlgeschlagen.
Vertriebsbelegtyp:
Hier können Sie je nach Vertriebsbelegtyp beliebige Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel:
- Belegdatum: Datum, an welchem der Beleg erstellt wurde, wird automatisch bei der Erstellung gesetzt.
- Geschäftsbereich: Zuordnung zu einem Geschäftsbereich, würde aus dem Kundenstamm übernommen werden, wenn dort bereits zugewiesen.
- Lieferdatum: Datums-Angabe zur Lieferung
- Anforderungsdatum: Datums-Angabe zur Lieferung
- Bestelldatum: Datums-Angabe zum Auftragseingang
- Abrechnungsdatum: Das ist ein allgemeines Datumsfeld
- Ansprechpartner Kunde: Hinterlegung der Kontaktperson vom Kunden
- E-Mail: Mail-Adresse des Kunden
- Bestellnr.: Angabe der Bestellnummer z.B. Shop-Bestellnummer oder anderweitiger Hinweis wie „Tel. am 30.03.“
- Marktplätze: Zuweisung zum Marktplatz/Shop
Zahlung:
Angaben zu den Zahlungsbedingungen und Zahlungskonditionen, welche für den Beleg gelten. Diese werden beim Auftragsimport mit gefüllt, wenn das Mapping korrekt eingerichtet ist bzw. werden aus den Kundenstammdaten bei der manuellen Auftragserfassung übernommen.
- Zahlungsbedingungen: Angabe der Zahlungsbedingung / Zahlungskondition
- Zahlungsart: Angabe der Zahlungsart /-methode
- Währung: Auswahl der Belegwährung
- Währungskurs: Anzeige des Umrechnungskurses / Wechselkurses
- Tags: Schlagwörter zur leichterten Suche
Versand:
Hinweise und Informationen zum Versand
- Versandart: Auswahl der Versandart
- Liefersperre: Kennzeichnung als Liefersperre, damit wird der Versand unterbunden
- Teillieferung möglich: Flag erlaubt, dass Teillieferungen zulässig sind.
- Teillieferung gewünscht: Flag zeigt auf, dass Teillieferungen gewünscht werden.
- Kostenlose Nachlieferung: Kennzeichnung als Kostenlose Nachlieferung unterbindet, die Berechnung / Rechnungserstellung
- Manuell geschlossen: Flag schließt den Beleg manuell, offene Menge werden auf NULL gesetzt
Tabs – geben Ihnen die Detailinformationen zu dem Beleg
- Positionen
- Texte
- Bedingung
- Belegfluss
- Packstücke
- E-Mail-EDI
- Zahlungen: Sehen Sie ein, mit welchen Zahlungstransaktionen der Beleg beglichen wurde.
- Anhang
- Auftragsverlauf