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Vertriebsbelege Dokumenten Workflow

420 angesehen 0 4. September 2024 nihat

Den Workflow für die Belegerstellung (Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) anpassen

1. Belegarten

Für den Online Handel werden in der Regel 5 Belegarten benötigt:

  • Angebot
  • Auftrag
  • Lieferschein
  • Rechnung
  • Ausgangsgutschrift 

2. Workflow in der Belegerstellung

Normalerweise gibt es einen sinnvollen Workflow für die Belegerstellung, der wie folgt aussieht: 

Sie erstellen ein Angebot > Wird das Angebot bestätigt, erstellen Sie daraus einen Auftrag. > Aus dem Auftrag den Lieferschein. > Sie editieren den Lieferschein ggf. gemäß einer Teillieferung. > Aus dem Lieferschein erzeugen Sie die Rechnung, auf der die Posten aus dem Lieferschein übernommen werden. Rechnung und Lieferschein werden verschickt. > Bei Retouren erzeugen Sie aus der Rechnung eine Ausgangsgutschrift.  

3. Abänderung des Belege Workflows

Sie wünschen sich einen anderen Workflow? Dann können Sie diesen verändern:

  • Sie gehen in die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln in den Bereich Vertrieb
  • Klicken auf die Schaltfläche Dokumenten Workflow. 
  • Dort sehen Sie, wie der Dokumenten Workflow bei Ihnen momentan eingestellt ist.
  • Sie können einen neuen Workflow-Eintrag erzeugen, indem Sie auf den Button +Hinzufügen klicken. bzw. einen bestehenden Eintrag ändern, wenn Sie auf den Button Stift an dem entsprechenden Eintrag klicken.
  • Füllen Sie die entsprechenden Felder
    • Dokumenttyp = Ausgangsbelegart
    • Dokumententyp nach = Zielbelegart
    • zulässiger Prozentsatz für Überschreitung der Menge in dem referenziertes Beleg
  • Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
    • kalkuliere Preise = Preise werden nicht vor Vorbelege übernommen, sondern neu aus der Preisfindung gezogen.
    • prüfe Steuerregel = Steuerregel wird nicht aus dem Vorbeleg übernommen, sondern neu aus den Steuerregel gezogen
    • Belegpositionen auf gesonderte Belege aufteilen (INV12) = für jede Belegposition wird in ein gesonderter Folgebeleg erstellt
    • Stücklistenartikel in einzelne Artikel aufteilen = für jede Stücklistenposition wird in ein einzelne Position im Folgebeleg erstellt
    • Aktualisierung des Lagers erzwingen = Setzt das Lager im Folgebeleg neu
    • Vorgänger Beleg manuell schließen =Ausgangsbeleg wird manuell geschlossen nach dem Kopierprozess
    • Menge für Artikelkopie ignorieren = Mengen werden bei der Erstellung von Belegen nicht mit übernommen
    • Versandinfo & Bestellstatus beim Kopieren zurücksetzen = Versandinformationen und Bestellstatus werden beim Kopieren von einem Beleg in den anderen nicht mitgenommen
  • Klicken Sie auf Speichern um die Konfiguration abzuschließen
Tags:SAL05BAS01
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