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Einrichtung – Dokumenttypen (Verkauf/Vertrieb)

400 angesehen 0 15. January 2025 doreen

Damit Ihnen unterschieden Belegarten im Verkauf bei der Erstellung von Belegen zur Verfügung stehen und verwendet werden können, müssen Sie diese innerhalb der Prüftabellen anlegen.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
  • Klicken Sie nun auf den grünen Button + Hinzufügen um einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder auf den blauen Stift um einen bestehenden Belegtyp zu bearbeiten
  • Füllen Sie die entsprechenden Felder
    • Dokumenttyp: Bezeichnung wird auch auf dem Report angedruckt
    • Typ: interner Code
    • Nummernkreis: legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Belegnummern gezogen werden sollen.
    • Nummernkreis für Position: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Positionsnummern gezogen werden sollen.
    • Nummernkreis für Kommissionsnummer: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Kommissionsnummer gezogen werden sollen.
    • Best. f. Schließung (%): hinterlegen Sie einen %-Satz, bei welcher der Beleg automatisch geschlossen werden soll
    • Multiplikator: 1 – bei normalen Belegen wie Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und -1 – bei Gutschriften
    • Warenbewegungs-Beleg-Typ: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen soll
    • Warenbewegungs-Art: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen soll
    • Fibu-Belegart: Auswahl der Belegart, welche bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung bei der Buchung verwendet werden soll.
    • Finance-Template: optional – Auswahl der Buchungsschlüssel FIN21 bei Anzahlung- und Abschlussrechnung relevant
    • % erlaubte Überlieferung: hinterlegen Sie einen %-Satz, in welcher Höhe eine Überlieferung zulässig ist. Auftrag: Nummerische Ziffer zur Sortierung der Belegtypen
    • Check virtuelle Material: Auswahl ob virtuelle Artikel-Position zugelassen werden
    • Reihenfolge: Nummerische Reihenfolge der Belegarten (wenn ein neuer Beleg erstellt wird, werden die Belegarten nach dieser Reihenfolge angezeigt)
    • Datum für die Preis Suche: Auswahl ob die Preisfindung vom Belegdatum oder vom Positionen-Lieferdatum abhängig sein soll
    • Lager: Auswahl, wenn der Beletyp nur für bestimmte Läger zulässig ist
    • Archiv-Aufbewahrungsdatum (Monat): optional, relevant für die Nutzung des revisionssicheren Archiv
    • Intrastat-Profil: Auswahl des Intrastat-Profils auf welchen die Beleg des Belegtyps zusammengefasst werden sollen.
  • Wählen Sie die Zuweisung zu den entsprechenden Belegtypen und treffen Sie die Auswahl der entsprechenden Belegarten
    • Kontrakt-Typ
    • Angebots-Typ
    • Auftrags-Typ
    • Lieferschein-Typ
    • Rechnungs-Typ
    • Gutschrift-Typ
    • X-Rechnungs-Type = Kennzeichnung für X-Rechnung Verwendung
    • Frachtkalkulations-Arten / Abhängigkeiten
  • Füllen Sie die weiteren Felder:
    • Lieferdatum drucken: Auswahl in welchem Format das Lieferdatum gedruckt werden soll
    • Standard-Marktplatz: optional – Auswahl des Standrad-Marktplatzes
    • Report/Report2/Report3/Report4: Auswahl eines abweichenden Reports
  • Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
    • Nicht für Intrastat verwendet = ist diese Checkbox aktiv, wird der Belegtyp bei der Intrastat-Meldung nicht berücksichtigt
    • Kundensonderpreise anlegen = ist diese Checkbox aktiv, wird bei der Belegerstellung für die jeweiligen Artikel ein Kundensonderpreis automatisch hinterlegt.
    • Kontrakt / Angebot / Auftrag / Lieferschein / Rechnung / Gutschrift = wählen Sie um welche Art es sich handelt. Mehrfach-Auswahlen sind möglich, z.B. Lieferschein und Rechnung
    • wiederkehrende Rechnung = Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich um eine Abo-Rechnung handelt, die in bestimmten Intervallen automatisch erstellt werden soll und füllen Sie parallel das Feld Belegart der Wiederkehrender Beleg mit der Belegart, welche aus dem Rahmenkontrakt erstellt werden soll: z.B. Abo-Rechnung aus Abo-Auftrag
    • im Kassenmodul anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Belegtyp innerhalb der Kasse angezeigt
    • Logo beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
    • Fußzeile beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
    • E-Mail Logo anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
    • E-Mail Fußzeile anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
    • Langtext drucken = Beschreibung der Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
    • Frage nach Währungsumrechnung in Positionen = ist diese Checkbox aktiv, erscheint bei der Änderung der Währung eine Sicherheitsabfrage
    • Druckset Produkte = Komponenten der Set-Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
    • Firmendetails drucken = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse gedruckt
    • Firmendetails mit E-Mail senden = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse beim Mail-Versand angezeigt
    • Gruppierung nach Kommissionierungstext = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt eine Gruppierung nach den Kommissionierungstext
    • Drucke GTIN = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports
    • Barcode auf Kommissionierlisten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports der Kommissionierlisten
    • Sende keine E-Invoice = Konfiguration für Türkische Tenants
    • Auftrag erstellen, wenn Angebot bestätigt = ist diese Checkbox aktiv und ein Angebot wird bestätigt, wird aus dem Angebot automatisch ein Auftrag erstellt
    • Kundendaten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Kundendaten
    • Artikel Attribute ausdrucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Attribute auf den Reports
    • Beleg für Umlagerung = Flag, wenn der Belegtyp für die Umlagerungen genutzt werden soll. Ist diese Checkbox aktiv erscheint der beleg nicht mehr innerhalb der Auswertungen wie Vertriebsauswertung (SAL52), Renner/Penner Liste Kunden (SAL55) // Renner/Pennerliste (SAL56).
    • Fullfillment per Job senden = Flag, wenn der Belegtyp ans Fullfillment übertragen werden soll
    • Disponiere die Artikel beim Speichern des Vertriebsbeleges = Flag, wenn bei der Belegerstellung Bedarfsermittlung erfolgen soll
    • Berechne Lieferdatum für Position = Flag, wenn Lieferdatum für die Belegposition ermittelt werden soll
    • Verwende in MRP = Flag, wenn Beleg in MRP-Planung einlaufen soll
    • Geteilte Stückliste
    • Detailansicht auf neue Position anzeigen = Pop-Up Fenster wird automatisch geöffnet, wenn eine neue Position erfasst wird, somit können weitere Einstellungen an der Position vorgenommen werden.
    • 0er Preise nicht erlauben = Wird ein Artikel mit dem VK-Preise-Wert 0,00 erfasst, kann der Beleg nicht gespeichert werden. Auf Artikelebene kann die Funktion aber deaktiviert werden.
    • Auf-/Abbauten
    • Auf-/Abbau-Rechnung
    • Separate set items
    • Verändere keine Positionen
    • Prüfe verfügbaren Bestand = bestimmen Sie bei er Erstellung welcher Belegarten die Prüfung nach dem ausreichenden verfügbaren / Gesamtbestand erfolgen soll. Somit können Sie z.B. die Erfassung von Aufträgen zulassen, aber die Erstellung von Lieferscheinen unterbinden.
    • Reporting
    • Automatische Gutschriftserstellung für Retouren – Aktivieren Sie die Checkbox, wenn dieser Belegtyp bei der automatischen Gutschriftserstellung aus einer Retoure verwendet werden soll.
    • set quantity from attributes
  • Klicken Sie auf Speichern

Übersetzung in andere Sprachen hinterlegen:

Wenn Sie Ihren Beleg in einer anderen Sprache drucken wollen, können Sie am Dokumententyp die Übersetzung definieren.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
  • Suchen Sie den entsprechenden Belegtyp
  • Klicken Sie nun auf den blauen Button Übersetze
  • Hinterlegen Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschte Übersetzung
  • Speichern Sie Ihre Anpassung
Tags:BAS01
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