Damit Ihnen unterschieden Belegarten im Verkauf bei der Erstellung von Belegen zur Verfügung stehen und verwendet werden können, müssen Sie diese innerhalb der Prüftabellen anlegen.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
- Klicken Sie nun auf den grünen Button + Hinzufügen um einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder auf den blauen Stift um einen bestehenden Belegtyp zu bearbeiten
- Füllen Sie die entsprechenden Felder
- Dokumenttyp: Bezeichnung wird auch auf dem Report angedruckt
- Typ: interner Code
- Nummernkreis: legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Belegnummern gezogen werden sollen.
- Nummernkreis für Position: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Positionsnummern gezogen werden sollen.
- Nummernkreis für Kommissionsnummer: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Kommissionsnummer gezogen werden sollen.
- Best. f. Schließung (%): hinterlegen Sie einen %-Satz, bei welcher der Beleg automatisch geschlossen werden soll
- Multiplikator: 1 – bei normalen Belegen wie Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und -1 – bei Gutschriften
- Warenbewegungs-Beleg-Typ: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen soll
- Warenbewegungs-Art: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen soll
- Fibu-Belegart: Auswahl der Belegart, welche bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung bei der Buchung verwendet werden soll.
- Finance-Template: optional – Auswahl der Buchungsschlüssel FIN21 bei Anzahlung- und Abschlussrechnung relevant
- % erlaubte Überlieferung: hinterlegen Sie einen %-Satz, in welcher Höhe eine Überlieferung zulässig ist. Auftrag: Nummerische Ziffer zur Sortierung der Belegtypen
- Check virtuelle Material: Auswahl ob virtuelle Artikel-Position zugelassen werden
- Reihenfolge: Nummerische Reihenfolge der Belegarten (wenn ein neuer Beleg erstellt wird, werden die Belegarten nach dieser Reihenfolge angezeigt)
- Datum für die Preis Suche: Auswahl ob die Preisfindung vom Belegdatum oder vom Positionen-Lieferdatum abhängig sein soll
- Lager: Auswahl, wenn der Beletyp nur für bestimmte Läger zulässig ist
- Archiv-Aufbewahrungsdatum (Monat): optional, relevant für die Nutzung des revisionssicheren Archiv
- Intrastat-Profil: Auswahl des Intrastat-Profils auf welchen die Beleg des Belegtyps zusammengefasst werden sollen.
- Wählen Sie die Zuweisung zu den entsprechenden Belegtypen und treffen Sie die Auswahl der entsprechenden Belegarten
- Kontrakt-Typ
- Angebots-Typ
- Auftrags-Typ
- Lieferschein-Typ
- Rechnungs-Typ
- Gutschrift-Typ
- X-Rechnungs-Type = Kennzeichnung für X-Rechnung Verwendung
- Frachtkalkulations-Arten / Abhängigkeiten
- Füllen Sie die weiteren Felder:
- Lieferdatum drucken: Auswahl in welchem Format das Lieferdatum gedruckt werden soll
- Standard-Marktplatz: optional – Auswahl des Standrad-Marktplatzes
- Report/Report2/Report3/Report4: Auswahl eines abweichenden Reports
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
- Nicht für Intrastat verwendet = ist diese Checkbox aktiv, wird der Belegtyp bei der Intrastat-Meldung nicht berücksichtigt
- Kundensonderpreise anlegen = ist diese Checkbox aktiv, wird bei der Belegerstellung für die jeweiligen Artikel ein Kundensonderpreis automatisch hinterlegt.
- Kontrakt / Angebot / Auftrag / Lieferschein / Rechnung / Gutschrift = wählen Sie um welche Art es sich handelt. Mehrfach-Auswahlen sind möglich, z.B. Lieferschein und Rechnung
- wiederkehrende Rechnung = Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich um eine Abo-Rechnung handelt, die in bestimmten Intervallen automatisch erstellt werden soll und füllen Sie parallel das Feld Belegart der Wiederkehrender Beleg mit der Belegart, welche aus dem Rahmenkontrakt erstellt werden soll: z.B. Abo-Rechnung aus Abo-Auftrag
- im Kassenmodul anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Belegtyp innerhalb der Kasse angezeigt
- Logo beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
- Fußzeile beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
- E-Mail Logo anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
- E-Mail Fußzeile anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
- Langtext drucken = Beschreibung der Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
- Frage nach Währungsumrechnung in Positionen = ist diese Checkbox aktiv, erscheint bei der Änderung der Währung eine Sicherheitsabfrage
- Druckset Produkte = Komponenten der Set-Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
- Firmendetails drucken = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse gedruckt
- Firmendetails mit E-Mail senden = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse beim Mail-Versand angezeigt
- Gruppierung nach Kommissionierungstext = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt eine Gruppierung nach den Kommissionierungstext
- Drucke GTIN = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports
- Barcode auf Kommissionierlisten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports der Kommissionierlisten
- Sende keine E-Invoice = Konfiguration für Türkische Tenants
- Auftrag erstellen, wenn Angebot bestätigt = ist diese Checkbox aktiv und ein Angebot wird bestätigt, wird aus dem Angebot automatisch ein Auftrag erstellt
- Kundendaten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Kundendaten
- Artikel Attribute ausdrucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Attribute auf den Reports
- Beleg für Umlagerung = Flag, wenn der Belegtyp für die Umlagerungen genutzt werden soll. Ist diese Checkbox aktiv erscheint der beleg nicht mehr innerhalb der Auswertungen wie Vertriebsauswertung (SAL52), Renner/Penner Liste Kunden (SAL55) // Renner/Pennerliste (SAL56).
- Fullfillment per Job senden = Flag, wenn der Belegtyp ans Fullfillment übertragen werden soll
- Disponiere die Artikel beim Speichern des Vertriebsbeleges = Flag, wenn bei der Belegerstellung Bedarfsermittlung erfolgen soll
- Berechne Lieferdatum für Position = Flag, wenn Lieferdatum für die Belegposition ermittelt werden soll
- Verwende in MRP = Flag, wenn Beleg in MRP-Planung einlaufen soll
- Geteilte Stückliste
- Detailansicht auf neue Position anzeigen = Pop-Up Fenster wird automatisch geöffnet, wenn eine neue Position erfasst wird, somit können weitere Einstellungen an der Position vorgenommen werden.
- 0er Preise nicht erlauben = Wird ein Artikel mit dem VK-Preise-Wert 0,00 erfasst, kann der Beleg nicht gespeichert werden. Auf Artikelebene kann die Funktion aber deaktiviert werden.
- Auf-/Abbauten
- Auf-/Abbau-Rechnung
- Separate set items
- Verändere keine Positionen
- Prüfe verfügbaren Bestand = bestimmen Sie bei er Erstellung welcher Belegarten die Prüfung nach dem ausreichenden verfügbaren / Gesamtbestand erfolgen soll. Somit können Sie z.B. die Erfassung von Aufträgen zulassen, aber die Erstellung von Lieferscheinen unterbinden.
- Reporting
- Automatische Gutschriftserstellung für Retouren – Aktivieren Sie die Checkbox, wenn dieser Belegtyp bei der automatischen Gutschriftserstellung aus einer Retoure verwendet werden soll.
- set quantity from attributes
- Klicken Sie auf Speichern
Übersetzung in andere Sprachen hinterlegen:
Wenn Sie Ihren Beleg in einer anderen Sprache drucken wollen, können Sie am Dokumententyp die Übersetzung definieren.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
- Suchen Sie den entsprechenden Belegtyp
- Klicken Sie nun auf den blauen Button Übersetze
- Hinterlegen Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschte Übersetzung
- Speichern Sie Ihre Anpassung
