Verwalten Sie in reybex Ihre Interessen (CRM01). Hierzu stellt Ihnen reybex die gleichnamige Transaktion bereit.
Wenn Sie die Transaktion öffnen, werden Ihnen Ihre bereits angelegten Interessenten aufgelistet.
- Klicken Sie auf die Interessenten-Nummer um den Interessenten in der Detail-Ansicht zu öffnen.
- Nutzen Sie das Suchfeld bzw. die erweiterte Suche um Ihre Interessenten zu finden.
- Um Ihre Interessenten zu exportieren, klicken Sie bitte auf den Button CSV-Export.
- Sie können die Anzeige auch auf eine Tabellen-Ansicht umstellen.
Neuanlage von Interessenten
- Klicken Sie hierzu auf den grünen Button +Neuer Interessent
- Füllen Sie die entsprechenden Felder mit den Informationen Ihres Interessenten aus
- Interessenten-No = wenn Sie dieses Feld füllen, wird Ihr Interessent mit der angegebenen Nummer angelegt. Ist das Feld leer erfolgt die Anlage mit einer Nummer aus dem Nummernkreis, den Nummernkreis können Sie an der Kontaktart definieren.
- Interessent = Name der Person bzw. des Unternehmens
- Straße = Anschrift des Interessenten
- PLZ = Anschrift des Interessenten
- Ort = Anschrift des Interessenten
- Land = Sitz des Interessenten
- E-Mail = Mail-Adresse des Interessenten
- Währung = Auswahl der Währung in welcher der Interessent seine Belege erhalten soll
- Kontakt-Art = Auswahl der Kontakt-Art
- Wenn Sie mit Templates arbeiten, also Interessenten als Vorlage definiert haben, besteht die Möglichkeit, dass Sie den Vorlage-Interessenten oben rechts auswählen. Alle Felder des Vorlage Interessenten, werden dann automatisch in den neuen Interessenten kopiert. Das ist sinnvoll, wenn Ihre Interessenten z.B. erstmal alle im Standard ein bestimmte Zahlungsart und Zahlungskondition zugewiesen bekommen sollen.
- Klicken Sie auf den grünen Button Anlegen.
Bearbeitung / Konfiguration von Interessenten
- Öffnen Sie den gewünschten Interessenten
- Die Transaktion der Interessenten bieten Ihnen eine ganze Reihe an Feldern um Daten zu hinterlegen
- Um die Übersicht zu behalten, gliedern wir die Transaktion in 13 Bereiche
- Generelle Daten
- Allgemein
- Divers
- Anhänge = hier haben Sie die Möglichkeit Anlagen hochzuladen, dass können z.B. Verträge o.ä. sein.
- Offene Posten = unter diesem Tab listet reybex alle Offenen Posten Ihres Geschäftspartners auf. Nutzen Sie den Button PDF um eine OP-Liste zu drucken.
- Verkauf
- CRM-Aktionen
- Bankverbindung
- Werbeträger Positionen
- Werbeträger
- Kunden & Artikelgruppen Zuschläge
- Attribute
- Adressen
