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Kunden/Lieferanten/Interessenten: Verkauf

37 angesehen 0 30. August 2023 sena-secgin

Innerhalb der Geschäftspartner können Sie unter dem Tab Verkauf einsehen, welche Vertriebsbelege bereits erfasst wurden.

  • Durch einen Klick auf den entsprechenden Beleg können Sie die Detail-Ansicht des Beleges Öffnen.
  • +Neuer Beleg: Über diesen Button können Sie neue Vertriebsbelege wie Rechnungen, Angebote, Gutschriften etc. für den Geschäftspartner erstellen
  • Refresh-Button: ermöglicht Ihnen die erfassten belege neuzuladen, dies ist sinnvoll, wenn Sie bereits seit längerer Zeit den Geschäftspartner geöffnet haben und in der Zwischenzeit eine Erfassung bzw. Bearbeitung von Belegen erfolgt ist.
  • Direktdruck: Mit dem Button Direktdruck haben Sie die Möglichkeit einen ausgewählten Beleg herunterzuladen, zu drucken oder als PDF öffnen zu lassen.
  • E-Mail: versenden Sie den ausgewählten Beleg per Mail
  • Mülleimer: Mit Klick auf den roten Mülleimer Button können Sie ausgewählte Belege als gelöscht kennzeichnen
  • Erweiterte Suche: Über die Erweiterte Suche haben Sie die Möglichkeit Ihre Suche einzugrenzen bzw. gefiltert zu suchen
Tags:CRM01
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