Nutzen Sie die Transaktion der Schnellerfassung um CRM-Aktionen und Interessenten (CRM01) zu erstellen.
- Öffnen Sie die Transaktion Schnellerfassung (CRM12)
- Im Kopf-Bereich können Sie die wichtigsten Informationen hinterlegen
- Firmenname – Geben Sie einen Firmennamen ein
- Anrede – Wählen Sie eine Anrede
- Vorname – Geben Sie den Vornamen Ihres Ansprechpartners ein
- Nachname – Geben Sie den Nachnamen Ihres Ansprechpartners ein
- Die Transaktion ist in 3 Bereiche unterteilt:
- Weitere Kontaktdaten – hierbei handelt es sich um allgemeine Daten zu Ihrem Interessenten
- Weitere Personendaten – hierbei handelt es sich um weitere Daten zu Ihrem Kontakt
- Aktionen – hierbei handelt es sich um weitere Angaben zur Aktion
- Mit dem Klick auf den Button Speichern werden parallel der Interessent (CRM01) als auch die CRM-Aktion (CRM08) angelegt.
Hinweis: Folgende Angaben sind zwingend erforderlich
- Aktions-Typ
- Aktions-Betreff
- Firmenname
- Anrede
- Nachname
