Aktionen – CRM08

CRM steht für Customer Relationship Management, was auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement bedeutet. CRM-Aktionen beziehen sich auf die verschiedenen Maßnahmen und Aktivitäten, die Unternehmen durchführen, um ihre Kundenbeziehungen zu pflegen, zu verbessern und zu verwalten. Hier sind einige Beispiele für CRM-Aktionen.

für CRM-Aktionen.

Erfassung:

1. Öffnen Sie die Transaktion CRM-Aktionen (CRM08)
2. Klicken Sie auf den grünen Button + Neue CRM-Aktion
3. Hier haben Sie 3 Bereiche, die Ihnen zur Verfügung stehen:
   • Generell:
     • Firma/Name – wählen Sie den Kunden / Interessenten / Lieferanten, für welchen Sie eine CRM-Aktion erfassen wollen
     • Kontaktperson – Wählen Sie optional auch eine Kontaktperson aus
     • Art – Wählen Sie die Art der Aktion aus
       • Termin
       • Task
       • Wiedervorlage
       • Ereignis
     • Typ – Wählen Sie den Typ der Aktion aus. Die Auswahl-Optionen können Sie innerhalb der Prüftabellen definieren.
     • Status – Setzen Sie den Status der Aktion
       • erledigt
       • Folge Bearbeitung
       • in Bearbeitung
       • offen
       • wieder geöffnet
     • Chance – Wählen Sie die CRM-Chance aus. Die Verwaltung erfolgt in der Transaktion Verkaufschancen (CRM10)
     • Betreff – geben Sie einen Betreff / Namen der Aktion an
     • Priorität – Setzen Sie die Priorität der Aktion
       • Sehr gering
       • Niedrig
       • Normal
       • Hoch
       • Sehr hoch
       • undefiniert
     • Verantwortlicher – Zuweisung zu einem Verantwortlichen Benutzer
     • Delegiert an – Zuweisung zu einem Benutzer, der die Aktion durchführen/erledigen soll
     • Datum – Zuweisung eines Datums (Erstell-/Startdatum der Aktion)
   • Diverse:
     • Grund – Wählen Sie einen Grund der Aktion aus. Die Auswahl-Optionen können Sie innerhalb der Prüftabellen definieren.
     • End Datum – Zuweisung eines Datums, bis zu welchem die Aktion erledigt sein soll.
     • Zur Kenntnis – Zuweisung zu einem Benutzer, der die Aktion begleiten, mit beobachten soll
     • Kampagne – Zuweisung zu einer Kampagne
     • Erfüllungsgrad % – Bearbeitungsstatus in Prozent
     • Benachrichtigen – Aktivieren Sie die Checkbox benachrichtigen, wenn aktiv über die Änderungen an der Aktion informiert werden soll.
     • Kalendereintrag – Aktivieren Sie die Checkbox Kalendereintrag, wenn automatisch zum Kalender hinzugefügt werden soll.
     • Richtung: Definieren Sie die Richtung der Aktionstätigkeit
       • Ausgehend
       • Eingehend
     • Notizen – Erfassen Sie allgemeine Notizen
4. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Verwaltung von Aktionen:

• Öffnen Sie die Transaktion CRM-Aktionen (CRM08)
  • Es werden Ihnen alle bereits erstellten Aktionen aufgelistet
  • Nutzen Sie die Filterfunktionen, um die Anzeige einzugrenzen
  • Über die 3 Tabs offen, erledigt, alle können Sie in die Bereiche mit den jeweiligen Bearbeitungsstatus wechseln
  • Durch den Klick auf den Aktionsnamen/Betreff öffnen Sie bereits angelegte Aktionen.
• Wenn Sie eine bereits erfasste Aktion geöffnet haben, können Sie aus der Aktion über den Button Angebot erstellen ein entsprechenden Vertriebsbeleg erstellen.
• Wenn Sie eine bereits erfasste Aktion geöffnet haben, können Sie aus der Aktion über den Button Kopieren, können Sie ein Duplikat erstellen