Eine Verkaufschance beschreibt die Chance, einen potenziellen Interessenten in einen Kunden zu verwandeln. Ziel für Unternehmen sollte es sein, möglichst viele Verkaufschancen in tatsächliche Verkäufe umzuwandeln. Um diesen Prozess möglichst erfolgreich zu gestalten, ist eine professionelle CRM-Software unabdingbar. Wenn sich eine Verkaufschance ergibt, kann man diese genau im CRM-System festhalten, vom ersten Kontakt bis hin zum Verkauf. Somit behält der Vertrieb stets die Übersicht über den aktuellen Stand des Verkaufsprozesses und kann die Entwicklung der Verkaufschance einschätzen.
Sie haben innerhalb von reybex die Möglichkeit Verkaufschancen anzulegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Transaktion Verkaufschancen (CRM10)
- Klicken Sie auf den grünen Button + Neue Chance
- Füllen Sie die entsprechenden Felder
- Chancen-Nummer – Wird automatisch vergeben, wenn kein gesonderter Eintrag vorgenommen wurde. Voraussetzung ist, dass ein Eintrag mit der Bezeichnung: CRM Opportunity innerhalb der Nummernkreise existiert und innerhalb der Unternehmenseinstellungen (SYS07) im Tab Vertrieb hinterlegt sein.
- Bezeichnung – Angabe eines Namens für die Chance
- Kundenname – Auswahl des Kunden, wenn kein Kunde angeben ist, wird der in den Unternehmenseinstellungen (SYS07) im Tab Vertrieb hinterlegte Standard-Kunde verwendet.
- PLZ – Angabe von PLZ
- Land – Angabe von Land
- CRM Aktion – Zuweisung zu einer CRM-Aktion
- Ergebnis – Wählen Sie das Ergebnis der Chance aus. Die Auswahl-Optionen können Sie innerhalb der Prüftabellen definieren.
- Chance-Quelle2 – Wählen Sie die Chance-Quelle der Chance aus. Die Auswahl-Optionen können Sie innerhalb der Prüftabellen definieren.
- Produkte – Angabe zu Produkten
- Kundenbudget – Angabe zum Budget
- Wahrscheinlichkeit in % – Angabe zur Wahrscheinlichkeit in Prozent
- Notizen – Angabe von Notizen
- Statusgrund – Angabe von Gründen
- Gültig von – Angabe eines Gültigkeitsdatums / Startdatum
- Gültig bis – Angabe eines Gültigkeitsdatums / Enddatum
- Klicken Sie anschließend auf Bestätigen.
Gehen Sie bitte wie folgt vor. um bestehende Chancen zu verändern / bearbeiten:
- Öffnen Sie die Transaktion Verkaufschancen (CRM10)
- Setzen Sie optimal Filter, um die Anzeige der Einträge einzugrenzen.
- Klicken Sie auf die Chancen-Nummer um den Datensatz zu öffnen.
- Zusätzlich zu den Feldern aus der Anlage der Chance werden Ihnen nun noch einige Tabs angezeigt. Die eine Erweiterung der Chancen ermöglichen.
- Attribute
- Positionen
- CRM-Aktionen
- Kontaktpersonen
- Verkauf
- Anhänge
- Infos
- Zusätzlich zu den Feldern aus der Anlage der Chance werden Ihnen nun noch einige Tabs angezeigt. Die eine Erweiterung der Chancen ermöglichen.
- Übernehmen Sie Ihre Anpassungen durch einen Klick auf den Speichern-Button.