Innerhalb der Geschäftspartner können Sie unter dem Tab CRM-Aktionen einsehen, welche Aktionen bereits erfasst wurden. Sie können auch neue Aktionen hinzufügen.
- Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
- CRM01 – Interessenten
- SAL01 – Kunden
- PUR01 – Lieferanten
- Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt
- Wechseln Sie auf den Tab CRM-Aktionen
- Durch einen Klick auf den Button Stift vor einem entsprechenden Eintrag können Sie die Detail-Ansicht der Aktion öffnen.
- +-Button: Über diesen Button können Sie neue CRM-Aktionen für den Geschäftspartner erstellen.
- Refresh-Button: ermöglicht Ihnen die erfassten Aktionen neuzuladen, dies ist sinnvoll, wenn Sie bereits seit längerer Zeit den Geschäftspartner geöffnet haben und in der Zwischenzeit eine Erfassung bzw. Bearbeitung von Aktionen erfolgt ist.
- Mülleimer: Mit Klick auf den roten Mülleimer Button können Sie ausgewählte Belege als gelöscht kennzeichnen
