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Kunden / Lieferanten / Interessenten: Generell

23 angesehen 0 30. August 2023 sena-secgin

  1. Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
    • CRM01 – Interessenten
    • SAL01 – Kunden
    • PUR01 – Lieferanten
  2. Suchen Sie den gewünschten Kontakt
  3. Klicken Sie auf den Namen bzw. die Nummer, um diesen in der Detail-Ansicht zu öffnen.

Oben sehen Sie die 3 Bereiche Interessent/Kunde/Lieferant, Info und Detail. Diese haben alle näheren Bestandteile bzw. beinhalten Informationen.

1. Interessent/Kunde/Lieferant

  • Kunden Nr.: Nummer des Geschäftspartners
  • Firma/Name: Name der Firma bzw. des Geschäftspartners
  • Name 2: optional 2. Name
  • Darunter sehen Sie die Adressdaten, durch Klicken auf das schwarze Stift können Sie diese bearbeiten
  • Gelöscht: aktivieren Sie die Checkbox um den Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.  
  • Verbundenes Unternehmen: aktivieren Sie die Checkbox, um den Interessenten als ein Teil Ihres eigenen Unternehmens zu markieren.
  • Teillieferung: aktivieren Sie die Checkbox, um Teillieferungen zuzulassen
  • Liefersperre: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Sperre für die Erstellung von Lieferscheinen/den Warenversand zu bezwecken.
  • Mahnen: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Erstellung von Mahnungen zuzulassen
  • Gesperrt: aktivieren Sie die Checkbox, um eine den Vertragspartner zu sperren

2. Info:

  • E-Mail: Allgemeine E-Mail-Adresse des Geschäftspartners bzw. der Firma. Schließen Sie die manuelle Eingabe ab, indem Sie auf die Tab-Taste klicken. Mit Hilfe des Buttons kopieren, können Sie die bereits eingetragene Mail-Adresse kopieren.
  • Homepage: Adresse der Homepage der Firma
  • Telefon: Telefonnummer des Unternehmens / Geschäftspartners
  • Mobil: Mobiltelefonnummer des Ansprechpartners
  • Fax: Faxnummer des Unternehmens
  • Geschäftsbereich: Zuweisung eines Geschäftsbereiches
  • Gruppe: Zuweisung einer Kundengruppe
  • Verpackung: Zuweisung einer Standard-Verpackung für den Versand
  • Artikel-Kategorien: Zuweisung einer oder mehrere Artikel-Kategorien, auf die der Geschäftspartner nur Zugriff haben soll (im B2B-Shop)
  • ABC Kateg.:: Kennzeichnung für eine ABC-Klassizifierung

3. Detail:

  • Kontaktpersonen: Hier können Sie wenn gewünscht, Kontaktpersonen Ihres Geschäftspartners bzw. Unternehmens hinterlegen und verknüpfen.

Außerdem stehen Ihnen verschiedene Funktionen in Form von Button zur Verfügung:

  • Speichern = Klicken Sie auf den Speicher-Button, um Änderung am Objekt in die Datenbank zu schreiben
  • Refresh = Klicken Sie auf den Refresh-Button, ein Neuladen der Seite anzustoßen
  • Berichte = Klicken Sie auf den Button Kunden-Berichte um u.a. Kundenpreisliste bzw. Kunden- bzw. Firmenstammdatenblätter zu erstellen bzw. zu drucken
  • Logs = Klicken Sie auf den Logs-Button um Änderungen, welche an dem Geschäftspartner vorgenommen wurden, einzusehen
  • Zum Kunden konvertieren = Klicken Sie auf den Button, um einen Interessenten in einen Kunden umzuwandeln, dabei werden alle Stammdaten aus dem Interessenten übernommen, die Interessenten-Nummer wird durch eine Kundennummer aus dem aktuellen Nummernkreis überschrieben.
  • E-Mail an Kunden senden
  • Löschen = Klicken Sie auf den Button ein einen Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.
  • Felder ein-/ausblenden = Klicken Sie auf den Button Felder ein-/ausblenden, um die angezeigten Felder optional auszublenden
Tags:CRM01
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