- Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
- CRM01 – Interessenten
- SAL01 – Kunden
- PUR01 – Lieferanten
- Suchen Sie den gewünschten Kontakt
- Klicken Sie auf den Namen bzw. die Nummer, um diesen in der Detail-Ansicht zu öffnen.
Oben sehen Sie die 3 Bereiche Interessent/Kunde/Lieferant, Info und Detail. Diese haben alle näheren Bestandteile bzw. beinhalten Informationen.
1. Interessent/Kunde/Lieferant
- Kunden Nr.: Nummer des Geschäftspartners
- Firma/Name: Name der Firma bzw. des Geschäftspartners
- Name 2: optional 2. Name
- Darunter sehen Sie die Adressdaten, durch Klicken auf das schwarze Stift können Sie diese bearbeiten
- Gelöscht: aktivieren Sie die Checkbox um den Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.
- Verbundenes Unternehmen: aktivieren Sie die Checkbox, um den Interessenten als ein Teil Ihres eigenen Unternehmens zu markieren.
- Teillieferung: aktivieren Sie die Checkbox, um Teillieferungen zuzulassen
- Liefersperre: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Sperre für die Erstellung von Lieferscheinen/den Warenversand zu bezwecken.
- Mahnen: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Erstellung von Mahnungen zuzulassen
- Gesperrt: aktivieren Sie die Checkbox, um eine den Vertragspartner zu sperren
2. Info:
- E-Mail: Allgemeine E-Mail-Adresse des Geschäftspartners bzw. der Firma. Schließen Sie die manuelle Eingabe ab, indem Sie auf die Tab-Taste klicken. Mit Hilfe des Buttons kopieren, können Sie die bereits eingetragene Mail-Adresse kopieren.
- Homepage: Adresse der Homepage der Firma
- Telefon: Telefonnummer des Unternehmens / Geschäftspartners
- Mobil: Mobiltelefonnummer des Ansprechpartners
- Fax: Faxnummer des Unternehmens
- Geschäftsbereich: Zuweisung eines Geschäftsbereiches
- Gruppe: Zuweisung einer Kundengruppe
- Verpackung: Zuweisung einer Standard-Verpackung für den Versand
- Artikel-Kategorien: Zuweisung einer oder mehrere Artikel-Kategorien, auf die der Geschäftspartner nur Zugriff haben soll (im B2B-Shop)
- ABC Kateg.:: Kennzeichnung für eine ABC-Klassizifierung
3. Detail:
- Kontaktpersonen: Hier können Sie wenn gewünscht, Kontaktpersonen Ihres Geschäftspartners bzw. Unternehmens hinterlegen und verknüpfen.
Außerdem stehen Ihnen verschiedene Funktionen in Form von Button zur Verfügung:
- Speichern = Klicken Sie auf den Speicher-Button, um Änderung am Objekt in die Datenbank zu schreiben
- Refresh = Klicken Sie auf den Refresh-Button, ein Neuladen der Seite anzustoßen
- Berichte = Klicken Sie auf den Button Kunden-Berichte um u.a. Kundenpreisliste bzw. Kunden- bzw. Firmenstammdatenblätter zu erstellen bzw. zu drucken
- Logs = Klicken Sie auf den Logs-Button um Änderungen, welche an dem Geschäftspartner vorgenommen wurden, einzusehen
- Zum Kunden konvertieren = Klicken Sie auf den Button, um einen Interessenten in einen Kunden umzuwandeln, dabei werden alle Stammdaten aus dem Interessenten übernommen, die Interessenten-Nummer wird durch eine Kundennummer aus dem aktuellen Nummernkreis überschrieben.
- E-Mail an Kunden senden
- Löschen = Klicken Sie auf den Button ein einen Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.
- Felder ein-/ausblenden = Klicken Sie auf den Button Felder ein-/ausblenden, um die angezeigten Felder optional auszublenden