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Kunden / Lieferanten / Interessenten: Generell

110 angesehen 0 5. December 2024 sena-secgin

  1. Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
    • CRM01 – Interessenten
    • SAL01 – Kunden
    • PUR01 – Lieferanten
  2. Suchen Sie den gewünschten Kontakt
  3. Klicken Sie auf den Namen bzw. die Nummer, um diesen in der Detail-Ansicht zu öffnen.

Innerhalb der Detail-Ansicht stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

  • Speichern = Änderungen an dem Objekt werden in die Datenbank geschrieben
  • Gültigkeit anpassen = diese Option ist für die Lieferanten bestimmt. Alle Einkaufsinfosätze (PUR03) – Einkaufspreise des geöffneten Lieferanten, welche zum ausgewählten Kopierzeitraum gültig sind, werden ermittelt und mit dem neuen Start-Datum und neuen Enddatum in Ihrer Gültigkeit neu angelegt.
  • Refresh = Neuladen der Seite
  • Kopieren = auf der Basis des geöffneten Objekt wird eine Kopie erstellt, Wählen Sie welchen Namen das neue Objekt erhalten soll und welchen Kundentyp das Objekt zugewiesen sein soll. Wählen Sie außerdem über die Checkboxen, welche Parameter aus dem Ursprungsobjekt mit übernommen werden sollen. Die Vergabe der Kunden/Lieferanten-Nummer kann manuell erfolgen bzw. über die Logik des Nummernkreises.
  • Berichte = Aufruf von Berichten (BAS23) des jeweiligen Kunden / Lieferanten
  • Kundenberichte = Aufruf von Standrad-berichten wie Preisliste / Kundeninfoseite / Firmenstammdatenblatt
  • Mail-Versand
  • Löschung

Oben sehen Sie die 3 Bereiche Interessent/Kunde/Lieferant, Info und Detail. Diese haben alle näheren Bestandteile bzw. beinhalten Informationen.

1. Interessent/Kunde/Lieferant

  • Kunden Nr.: Nummer des Geschäftspartners
  • Firma/Name: Name der Firma bzw. des Geschäftspartners
  • Name 2: optional 2. Name
  • Darunter sehen Sie die Adressdaten, durch Klicken auf das schwarze Stift können Sie diese bearbeiten
  • Gelöscht: aktivieren Sie die Checkbox um den Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.  
  • Verbundenes Unternehmen: aktivieren Sie die Checkbox, um den Interessenten als ein Teil Ihres eigenen Unternehmens zu markieren.
  • Teillieferung: aktivieren Sie die Checkbox, um Teillieferungen zuzulassen. Bei Anlage auf der Basis einer Kontaktvorlage, vererbt die Vorlage den entsprechenden Wert. Die Konfiguration wird auf die erstellten Vertriebsbelege vererbt.
  • Liefersperre: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Sperre für die Erstellung von Lieferscheinen/den Warenversand zu bezwecken.
  • Mahnen: aktivieren Sie die Checkbox, um eine Erstellung von Mahnungen zuzulassen
  • Gesperrt: aktivieren Sie die Checkbox, um eine den Vertragspartner zu sperren. Für gesperrte Vertragspartner können keine Belege erstellt werden.

2. Info:

  • E-Mail: Allgemeine E-Mail-Adresse des Geschäftspartners bzw. der Firma. Schließen Sie die manuelle Eingabe ab, indem Sie auf die Tab-Taste klicken. Mit Hilfe des Buttons kopieren, können Sie die bereits eingetragene Mail-Adresse kopieren.
  • Homepage: Adresse der Homepage der Firma
  • Telefon: Telefonnummer des Unternehmens / Geschäftspartners
  • Mobil: Mobiltelefonnummer des Ansprechpartners
  • Fax: Faxnummer des Unternehmens
  • Geschäftsbereich: Zuweisung eines Geschäftsbereiches
  • Gruppe: Zuweisung einer Kundengruppe
  • Verpackung: Zuweisung einer Standard-Verpackung für den Versand
  • Artikel-Kategorien: Zuweisung einer oder mehrere Artikel-Kategorien, auf die der Geschäftspartner nur Zugriff haben soll (im B2B-Shop)
  • ABC Kateg.: Kennzeichnung für eine ABC-Klassifizierung
  • Kürzel: internes Kennzeichen
  • Kontakt-Art: Zuweisung einer Kontakt-Art wegen der Klassifizierung der Kunden

3. Detail:

  • Kontaktpersonen: Hier können Sie wenn gewünscht, Kontaktpersonen Ihres Geschäftspartners bzw. Unternehmens hinterlegen und verknüpfen.

Außerdem stehen Ihnen verschiedene Funktionen in Form von Button zur Verfügung:

  • Speichern = Klicken Sie auf den Speicher-Button, um Änderung am Objekt in die Datenbank zu schreiben
  • Refresh = Klicken Sie auf den Refresh-Button, ein Neuladen der Seite anzustoßen
  • Berichte = Klicken Sie auf den Button Kunden-Berichte um u.a. Kundenpreisliste bzw. Kunden- bzw. Firmenstammdatenblätter zu erstellen bzw. zu drucken
  • Logs = Klicken Sie auf den Logs-Button um Änderungen, welche an dem Geschäftspartner vorgenommen wurden, einzusehen
  • Zum Kunden konvertieren = Klicken Sie auf den Button, um einen Interessenten in einen Kunden umzuwandeln, dabei werden alle Stammdaten aus dem Interessenten übernommen, die Interessenten-Nummer wird durch eine Kundennummer aus dem aktuellen Nummernkreis überschrieben.
  • E-Mail an Kunden senden
  • Löschen = Klicken Sie auf den Button ein einen Geschäftspartner als gelöscht zu markieren.
  • Felder ein-/ausblenden = Klicken Sie auf den Button Felder ein-/ausblenden, um die angezeigten Felder optional auszublenden
Tags:CRM01
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