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Kunden/Lieferanten/Interessenten – Anhänge wie Verträge am Kontakt hochladen

65 angesehen 0 4. September 2023 doreen

Sie möchten Dokumente wie Verträge o.ä. an den Stammdaten anhängen, damit diese zentral abgelegt sind und für alle Benutzer zugänglich sind.

Anhänge hochladen

  • Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
    • CRM01 – Interessenten
    • SAL01 – Kunden
    • PUR01 – Lieferanten
  • Suchen Sie den Kontakt, wo Anlagen hinzugefügt werden sollen und öffnen Sie diesen
  • Wechseln Sie auf den Tab Anhänge
  • Nun können Sie mittels der Drag & Drop-Funktion bzw. über Datei suchen die Datei auswählen und hochladen

Anhänge verwalten

  • Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
    • CRM01 – Interessenten
    • SAL01 – Kunden
    • PUR01 – Lieferanten
  • Suchen Sie den Kunden, wo Anlagen eingesehen oder gelöscht werden sollen und öffnen Sie diesen
  • Wechseln Sie auf den Tab Anhänge
  • Nun können Sie bereits hochgeladene Anhänge zum Öffnen downloaden bzw. löschen.
Tags:SAL01
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