Ihre Vertragspartner / Kontakte können in unterschiedlichen Arten aufgeteilt werden. So gibt es da Kunden und Lieferanten, aber ggf. auch Interessenten, Partner, Handelsvertreter.
Erfassen Sie Ihre Kontaktart-Klassifizierung einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich Basis
- Klicken Sie auf die Kachel Kontaktart
- Um einen neuen Eintrag zu ergänzen klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen.
- Füllen Sie die gewünschten Felder
- Bezeichnung – Name der Kontaktart
- Nummernkreise – geben Sie an auf welchen Nummernkreis bei der Erstellung neuer Kontakte gezogen werden soll
- Kontotypen – wenn bei der Erstellung des Kontaktes automatisch auch ein Fibu-Konto erstellt werden soll, müssen Sie auswählen welcher Kontentyp verwendet werden soll. (Debitor/Kreditor)
- Mitbuchkonto – wenn bei der Erstellung des Kontaktes automatisch auch ein Fibu-Konto erstellt werden soll, müssen Sie auswählen welches Mitbuchkonto zugewiesen werden soll
- Anzahlungskonto – pro Kontaktart können Sie unterschiedliche Anzahlungskonten zuweisen
- Datev-Nummernkreis – pro Kontaktart können Sie unterschiedliche Datev-Nummernkreise zuweisen
- Kontaktart– definieren Sie, um welchen Kontaktart es sich handelt. Hierüber steuert reybex auch die Anzeige innerhalb der entsprechenden Transaktionen
- Kunde –> Transaktion Kunden (SAL01)
- Lieferanten –> Transaktion Lieferanten (PUR01)
- Interessenten –> Transaktion Interessen (CRM01)
- Die Setzung von Mitbuchkonto und Anzahlungskonto kann auch länderspezifisch vorgenommen werden. Klicken Sie auf den grünen Button + neu im Bereich Konten konfigurieren um den Ländern entsprechende Anzahlungs- und Mitbuchkonten zuzuweisen.
- Klicken Sie auf speichern
