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Kontaktart – Prüftabellen

62 angesehen 0 4. September 2023 doreen

Ihre Vertragspartner / Kontakte können in unterschiedlichen Arten aufgeteilt werden. So gibt es da Kunden und Lieferanten, aber ggf. auch Interessenten, Partner, Handelsvertreter.

Erfassen Sie Ihre Kontaktart-Klassifizierung einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich Basis
  • Klicken Sie auf die Kachel Kontaktart
  • Um einen neuen Eintrag zu ergänzen klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen.
  • Füllen Sie die gewünschten Felder
    • Bezeichnung – Name der Kontaktart
    • Nummernkreise – geben Sie an auf welchen Nummernkreis bei der Erstellung neuer Kontakte gezogen werden soll
    • Kontotypen – wenn bei der Erstellung des Kontaktes automatisch auch ein Fibu-Konto erstellt werden soll, müssen Sie auswählen welcher Kontentyp verwendet werden soll. (Debitor/Kreditor)
    • Mitbuchkonto – wenn bei der Erstellung des Kontaktes automatisch auch ein Fibu-Konto erstellt werden soll, müssen Sie auswählen welches Mitbuchkonto zugewiesen werden soll
    • Anzahlungskonto – pro Kontaktart können Sie unterschiedliche Anzahlungskonten zuweisen
    • Datev-Nummernkreis – pro Kontaktart können Sie unterschiedliche Datev-Nummernkreise zuweisen
    • Kontaktart– definieren Sie, um welchen Kontaktart es sich handelt. Hierüber steuert reybex auch die Anzeige innerhalb der entsprechenden Transaktionen
      • Kunde –> Transaktion Kunden (SAL01)
      • Lieferanten –> Transaktion Lieferanten (PUR01)
      • Interessenten –> Transaktion Interessen (CRM01)
    • Die Setzung von Mitbuchkonto und Anzahlungskonto kann auch länderspezifisch vorgenommen werden. Klicken Sie auf den grünen Button + neu im Bereich Konten konfigurieren um den Ländern entsprechende Anzahlungs- und Mitbuchkonten zuzuweisen.
  • Klicken Sie auf speichern
Tags:BAS01
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