Aus mehreren Aufträgen / Bestellungen / Lieferscheinen eine Rechnung erstellen.
Es ist möglich Kunden aus mehreren Aufträgen / Lieferscheinen eine Rechnung zu erzeugen. Das kann passieren, wenn der Kunde z.B. am gleichen Tag zweimal kauft oder der Versand eines Auftrags auf mehrere Lieferscheine aufgeteilt wurde und dem Kunden eine Rechnung ausgestellt werden soll.
Hierzu muss folgende Einstellung im Kunden vorgenommen werden.
- Suchen Sie den entsprechenden Kunden (SAL01) und öffnen Sie diesen
- In dem Allgemein unter Finanzen im Feld “Sammelrechnung” die Auswahl Sammelrechnung auswählen
- Kunde Speichern
Nach dieser Einstellung kann über die Transaktion Rechnungslauf (SAL10) für diesen Kunden aus mehreren Aufträgen oder Lieferscheinen eine Rechnung erzeugt werden.
- Alle Aufträge/Lieferscheine auswählen, die in eine Rechnung genommen werden sollen
- Button „Neuer Beleg“ klicken und Rechnung auswählen
Damit wurde eine Rechnung erzeugt. Das sieht auch der Kunde in dem PDF- Ausdruck. Dort werden die Nummern aus den Aufträgen angezeigt.
Der Belegtyp ist eine ganz normale Rechnung, die lediglich aus mehreren Vorbelegen entstanden ist.
Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht Auftrag und Lieferschein gleichzeitig ausgewählt sind, weil jeder Dokumententyp im Verkauf eine Warenbewegung hat oder haben kann. Dadurch kann der Warenbestand nicht stimmen.
Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht Auftrag und Lieferschein gleichzeitig ausgewählt sind, weil jeder Dokumententyp im Verkauf eine Warenbewegung hat oder haben kann. Dadurch kann der Warenbestand nicht stimmen.
Sammelrechnungskennzeichen anlegen:
- Öffnen Sie die Prüftabellen [BAS01]
- wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
- wählen Sie Einzel-/Sammelrechn.
- erstellen Sie mit Hilfe des +Hinzufügen-Button einen neuen Eintrag
- aktivieren Sie die Checkbox Sammelrechnung, wenn es sich bei dem Typ um eine Sammelrechnungserstellung handeln soll bzw. lassen Sie die Checkbox inaktiv, wenn Sie bei dem Typ mit Einzelrechnungen arbeiten wollen.