Sie haben die Möglichkeit, ein Angebot, welches Sie bereits für einen Kunden geschrieben haben, mittels einer Revision zu überarbeiten. Vorteil: Die Änderung der Angebote wird protokolliert.
Für die Erstellung eines Revisionsangebots müssen die nachstehenden Voraussetzungen gegeben sein.
1.) Der Dokumenttyp „Angebot“ muss natürlich angelegt sein.
2.) In den Prüftabellen [BAS01] / Vertrieb ist unter dem Punkt Dokumenten Workflow, ein Eintrag mit „Dokumenttyp“ = Angebot zu „Dokumenttyp nach“ = Angebot zu erstellen.
Anschließend gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie die Transaktion Angebote [SAL15].
- Gehen Sie in den Tab „Geschlossen“.
- Wählen Sie den Beleg, zu dem eine neue Version erstellt werden soll, und markieren Sie diesen an der führenden Position. Alternativ können Sie den Beleg auch öffnen.
- Klicken Sie auf den Button + in Auftrag umwandeln
- Wählen Sie im Feld Vertriebsbelegart den gleichen Belegtyp wie im Original-Angebot
- Lassen Sie den Kunden aus dem Original-Angebot unverändert bestehen
- Klicken Sie auf den Button Revision Angebot erstellen
Die erstellten Belege bekommen eine Versionsnummer zur eindeutigen Kennzeichnung.
Beispiel: Original-Beleg hatte die Nummer AN-821234
Die erste Überarbeitung bekommt die Endung .R1 also läuft dann unter der Nummer AN-821234.R1.
Die zweite Überarbeitung bekommt die Endung .R2 also läuft dann unter der Nummer AN-821234.R2.
In den Dokumenten-Berichten können Sie so jede Änderung der Angebote nachvollziehen.