Neben der Verwaltung der Kontakte aus der Transaktion Kontakt-Personen (SAL04) heraus, haben Sie auch die Möglichkeit Ihre Kontakt-Personen direkt an den Kunden (SAL01) bzw. Lieferanten (PUR01) anzulegen und zu verwalten.
Bevor Sie eine Kontaktperson anlegen müssen Sie im Unternehmen SYS07 – Verkauf im Feld “Nummernkreis Kontaktperson” ein Nummernkreis festlegen für die erzeugten Kontaktpersonen.
Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, die Daten werden in die gleiche Datenbanktabelle geschrieben.
Neuanlage:
- Öffnen Sie hierzu die Transaktion Kunden (SAL01) / Kontakte (PUR01)
- In dem Bereich der generellen Kunden- / Lieferantendaten finden Sie die Kontaktdaten
- Klicken Sie auf den grünen Button + um einen neuen Kontakt anzulegen
- Anschließend erfolgt eine Abfrage:
- Wählen Sie Person hinzufügen, wenn Sie eine bestehende Kontaktperson diesem Kunden/Lieferanten zuweisen wollen. Diese Option ermöglicht Ihnen bereits bestehende Kontaktdaten von einem anderen Kunden/Lieferanten auch auf dem ausgewählten Kunden / Lieferanten zu hinterlegen / zu verknüpfen, ohne die Daten erneut erfassen zu müssen. Wählen Sie abschließend die entsprechende Kontaktperson aus, welche mit dem Kunden / Lieferanten künftig ebenfalls verknüpft sein soll.
- Wählen Sie die Option neue Person, wenn Sie eine komplett neue Person anlegen wollen.
- Füllen Sie die entsprechenden Felder aus:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
- Anrede
- Klicken Sie auf den Button Hinzufügen.
- Um weitere Details des Kontakts ergänzen zu können, fahren Sie mit der Bearbeitung / Verwaltung des Kontaktes fort.
Bearbeitung / Verwaltung
- Öffnen Sie hierzu die Transaktion Kunden (SAL01) / Kontakte (PUR01)
- In dem Bereich der generellen Kunden- / Lieferantendaten finden Sie die Kontaktdaten
- Angezeigt werden Ihnen, die Kontaktpersonen, welche bereits mit dem Kunden /Lieferanten verknüpft sind
- Nutzen Sie die Auswahl-Button, welche hinter den Personen angezeigt werden um
- einen bestehenden Kontakt zu löschen
- den Kontakt telefonisch zu kontaktieren
- den Kontakt zu bearbeiten
- Bearbeiten Sie die entsprechenden Felder:
- Bevorzugte Kontaktart: Wählen Sie die Kontaktart, welche von Ihrer Kontaktperson bevorzugt wird:
- Post
- Telefon
- Fax
- Kontaktpersonen Type: weisen Sie Ihrem Kontakt einem Kontaktpersonen-Typ zu.
- Anrede: Wählen Sie die Anrede für ihre Kontaktperson
- Titel: Hinterlegen Sie einen Titel z.B. Dr. / Prof.
- Vorname: Geben Sie den Vornamen der Kontaktperson an
- Nachname: Geben Sie den Namen der Kontaktperson an
- Telefon: Über welche Telefonnummer ist Ihr Kontakt erreichbar.
- Fax: Über welche Faxnummer ist Ihr Kontakt erreichbar.
- Mobil: Über welche Mobilfunknummer ist Ihr Kontakt erreichbar.
- E-Mail: Über welche E-Mail-Adresse ist Ihr Kontakt erreichbar.
- Homepage: Hinterlegung einer Webseite
- Position: Position der jeweiligen Kontakt-Person .
- Abteilung: die Abteilung, in der die Person eingesetzt ist.
- Will nicht informiert werden: Kennzeichnen Sie Ihren Kontakt mit einem Flag, will nicht informiert werden, wenn dieser kontakt z.B. in Rundschreiben nicht angeschrieben werden will.
- Soll Zahlungsavis erhalten: Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Kontakt die Zahlungsavise erhalten soll.
- Adressbuch: Wählen Sie das Adressbuch, in welchem die Kontaktperson gespeichert werden soll.
- Hauptkontakt: Hinterlegen Sie den Kunden, zu dem der Kontakt gehört
- Sprache: Hinterlegen Sie Sprache Ihrer Kontaktperson
- Straße: Hinterlegung einer Anschrift Ihres Kontakts
- Land: Hinterlegung des Landes, wo ihr Kontakt sitzt.
- PLZ: Hinterlegung einer Anschrift Ihres Kontakts
- Ort: Hinterlegung einer Anschrift Ihres Kontakts
- Ausgeschieden: Aktivieren Sie die Checkbox ausgeschieden, wenn der Kontakt nicht mehr aktiv ist. z.B. weil dieser in den Ruhestand gegangen ist
- Wählen Sie den Zuständigkeitsbereich des Kontaktes:
- Hauptkontakt
- Mahnen
- Einkauf
- Vertrieb
- Finanzen
- Rechnungsversand per E-Mail
- Sonstiges
- Interessen/Hobbies: Hinterlegen Sie die Hobbies Ihres Ansprechpartners.
- Geburtsort: Angabe von Geburtsort
- Geburtsdatum: Angabe von Geburtsdatum
- Notizen: Feld für allgemeine Notizen
- Bevorzugte Kontaktart: Wählen Sie die Kontaktart, welche von Ihrer Kontaktperson bevorzugt wird:
- Klicken Sie abschließend auf Aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.
