Datenschutz-Software Reseller – Mandanten

Mandanten sind die Kunden / Klienten, die ein Datenschutzbeauftragter betreut.

Mandanten anlegen & verwalten

• Melden Sie sich in der Datenschutzsoftware an
• Wählen Sie im Menü den Punkt Mandanten
• Angezeigt werden Ihnen die bereits schon angelegten Mandanten
• Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung
  • Mandanten anlegen – PLUS-Button
  • Mandanten bearbeiten – Klick auf den Namen der Mandanten
  • Mandanten löschen – Lösch-Button
  • Seite Refreshen – Neuladen
  • Login in den Mandanten (Pfeil)
• Zur Neuanlage klicken Sie auf den Button PLUS
  • Füllen Sie die entsprechenden Felder
    • Bezeichnung = Name / Firmierung des Mandanten
    • Kurzbez. für Benutzername = eine Abkürzung, welche an den Reseller-Benutzernamen angehängt wird. Aus der Kombination von Username des Resellers und der Kurzbezeichnung entsteht ein weiterer Benutzername für den Reseller, der ermöglich den Login ohne über die Reseller-Plattform zu gehen, das ist von Bedeutung, wenn der Reseller beim Mandanten vor Ort ist und der Mandant nicht sehen soll, welche anderen Mandanten der Reseller hat.
    • Checkbox Aktiv = Kennzeichnung als aktiver Tenant, Login ist möglich
    • Checkbox Demo = Kennzeichnung als Testversion
    • max. Benutzeranzahl = Resteller kann steuern, wie viele Benutzer ein Mandant maximal anlegen darf
    • Straße = Straße und Hausnummer des Mandanten
    • PLZ = PLZ des Mandanten
    • Ort = Ort des Mandanten
    • Land = Land des Mandanten
    • Telefonnummer = Telefon des Mandanten
    • Handy = Mobile-Funknummer des Mandanten
    • Fax = Faxnummer des Mandanten
    • E-Mail-Adresse = Mail des Mandanten
    • Webseite = Homepage des Mandanten
  • Mit dem Klick auf den Button Speichern, wird der Mandant angelegt. Mit der Auswahl Speichern & Neu, wird die Erfassungsmaske nicht geschlossen und er kann gleich noch ein 2. Mandant angelegt werden.
  • Die Detail-Ansicht der Mandanten unterteilen sich in 4 Tabs
    • Stammdaten – hier werden die Daten angezeigt, welche bei der Erstellung bereits erfasst wurden. Eine Bearbeitung ist möglich. Zusätzlich können weitere Daten ergänzt werden:
      • Schulung = Abweichend zur Standard-Schulung kann eine Reseller spezifische Schulung für den Mandanten hinterlegt werden
      • Checkbox-Download-Rechte – Steuerung, ob der Mandanten-Benutzer Downloads selbst vornehmen kann
      • Aktive Module – Freigabe, auf welche Module der Mandanten-Benutzer Zugriff haben soll
        • Audits
        • TOMs
        • Verfahren
        • AV-Verträge
        • Schulung
      • Fragenkatalog fürs Audit – Abweichend zum Standard-Audit kann eine Reseller spezifische Fragebögen für den Mandanten hinterlegt werden
    • Dokumente
      • via Drag & Drop bzw. Upload-Funktion können Dokumente
        • Über die Aktions-Button können die Dokumente herunterladen oder gelöscht werden
    • Historie
      • Tätigkeiten, welche an dem Mandanten-Stammdaten durchgeführt wurden, werden hier chronologisch protokolliert
    • Mandanten-Historie
      • Tätigkeiten, welche an dem Mandanten-System durchgeführt wurden, werden hier chronologisch protokolliert