Gutschein als Artikel anlegen
- Legen Sie den Gutschein als neuen Artikel an.
Öffnen Sie dazu die Transaktion Artikelstamm [BAS02] > klicken Sie auf neuen Artikel anlegen (grünes Plus) > füllen Sie die Felder aus:- Artikel-Bez.,
- Artikel-Nr.,
- Lager-Einheit
(ACHTUNG: Wählen Sie als Lager-Einheit EUR aus, sonst funktioniert der Gutschein nicht. Wie Sie die Lager-Einheit einrichten, erfahren Sie in unserem Hilfe-Artikel Mengeneinheiten für Artikel einrichten), - Artikelgruppe,
- Status,
- Artikel-Typ,
- Steuer Inland: Dies muss bei Gutscheinen auf „Umsatzsteuer 0%“ stehen
(ACHTUNG: Hat ein Artikel die Eigenschaft „Gutschein“ = ja, dann nehmen wir den Steuerschlüssel aus dem Artikelstamm, nicht mehr aus den Steuerregeln)
- Klicken Sie auf Speichern
- Bestimmen Sie unter Basis die Preiseinheit als 1
- Setzen Sie im Tab erweitert die Checkboxen bei Bestandsgeführt und bei Chargengeführt sowie bei Gutschein auf aktiv
- In der Kontenfindung kann erfasst werden, dass der Gutschein Artikel auf ein separates Konto gebucht wird. Land, Steuerschlüssel des Gutscheins, Artikel und Konto auswählen.
Einstellungen für die Gutscheinerzeugung:
Um beim Verkauf einen Gutschein-Barcode drucken zu können, gehen Sie so vor:
- Öffnen Sie die Transaktion Kassen Verwaltung [CAS02] > Deaktivieren Sie die Checkbox bei Kein Gutschein-PDF erstellen. Dadurch wird der Gutschein mitsamt Barcode als PDF erstellt. Dieser kann ausgedruckt und zur Einlösung eingescannt werden.
- Wenn Sie keinen Barcode drucken wollen, setzen Sie die Checkbox Kein Gutschein-PDF erstellen bitte aktiv. Die Gutscheinnummer wird in der Rechnung und im Bon gedruckt. Die Nummer ist wichtig für die Einlösung des Gutscheins.
Gutschein erzeugen mit automatisch generierten Gutschein-Code
- Öffnen Sie die Kassen-Transaktion (CAS01)
- Klicken Sie auf den Button mit den 3 Punkten ohne rechts, damit die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird.
- Klicken Sie auf den schwarzen Button Gutschein und dort auf Gutschein erzeugen
- Tragen Sie den Brutto-Warenwert in das Feld Brutto ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit speichern.
- Der Gutschein-Code wird automatisch generiert und in die Kasse als Verkaufsposition geladen. Wenn aktiviert erfolgt auch die Gutschein-Erstellung als PDF.
Gutschein erzeugen mit manueller Vergabe des Gutschein-Code
- Öffnen Sie die Kassen-Transaktion (CAS01)
- Klicken Sie auf den Button mit den 3 Punkten ohne rechts, damit die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird.
- Klicken Sie auf den schwarzen Button Gutschein und dort auf Gutschein verkaufen
- Tragen Sie den Gutschein-Code in das Feld Barcode ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit speichern.
- Der Gutschein-Betrag wird aus den letzten Ziffern des Gutscheines vorgeschlagen, kann aber auch bei Bedarf überschrieben werden.
Gutscheinverkauf an der Kasse
A Direktverkauf nach Gutscheinerzeugung
Nach Gutscheinerzeugung kassieren.
B Mehrere Gutscheine vorbereiten und einzeln verkaufen
- Mehrere Gutscheine erzeugen > Gutschein Codes ausdrucken > Gutschein-Beträge in der Kasse mit Klick auf den roten Mülleimer löschen.
- Bei Verkauf: Gutschein-Code einscannen > kassieren.
Gutschein einlösen innerhalb der Erfassung eines Kassenbons
- Öffnen Sie die Kassen-Transaktion (CAS01)
- Klicken Sie auf den Button mit den 3 Punkten ohne rechts, damit die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird.
- Klicken Sie auf den schwarzen Button Gutschein und dort auf Gutschein einlösen.
- Geben Sie die Barcode-Nummer ein oder scannen Sie den Barcode ein.
- Wenn der Kunde einen Gutschein im Wert von 50 Euro hat, aber nur für 20 € einkauft, kann der selbe Gutschein mit dem selben Code weitergenutzt werden. Im System wird dies vermerkt, dass zu diesem Gutschein der aktuelle Wert 30 € ist.
Gutschein einlösen bei der Bezahlung einer Rechnung an der Kasse
- Öffnen Sie die Kassen-Transaktion (CAS01)
- Klicken Sie auf den Button mit den 3 Punkten ohne rechts, damit die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird.
- Klicken Sie auf den grünen Button Rechnungen bezahlen.
- Wählen Sie auf der linken Seite die gewünschte Rechnung
- Geben Sie die Barcode (rechts unterhalb der Zahlarten) ein oder scannen Sie den Barcode ein.
- Der noch offene Gutschein-Betrag wird geladen
- Geben Sie optional an, wenn der Kunde den Differenz-Betrag in Bar oder per EC-Karte zahlt.
- Klicken Sie auf Speichern
Voraussetzungen:
- Erstellen Sie innerhalb der Transaktion der Prüftabellen (BAS01) – Bereich Basis – Zahlungsart einen neuen Eintrag.
- Code = coupon
- Konto identisch zu der Gutschein-Artikel-Einrichtung –> Kontenfindung
- im Kassenmodul anzeigen kann inaktiv bleiben