Ihre Vertragspartner firmieren um und/oder es kommt zu einem Wechsel der Umsatzsteuer-ID-Nummer . Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
Die Gründe für eine Umfirmierung können unterschiedliche Ursachen haben. Wichtig ist, dass Sie auch Ihre Stammdaten entsprechend anpassen / korrigieren.
- Legen Sie einen neuen Lieferanten / Kreditor an?
- Geben Sie Ihrem alten Lieferanten optional auch ein Kennzeichen mit, damit Sie wissen, dass es der alte Lieferant ist, dass kann ein Zusatz im Namen sein. Aber ein der Flag gelöscht /gesperrt. Hinweis: Mit dem Setzen des Flags gelöscht, wird der Lieferant nur ausgeblendet, dass Kreditoren-Konto innerhalb der Buchhaltung bleibt davon unberührt.
- Artikelstammdaten: Passen Sie im Artikelstamm den hinterlegten Standrad-Lieferanten an.
- Hierzu können Sie über den Artikel-Export (BAS20) sich einen Export Ihrer Artikel ziehen. Passen Sie anschließend die entsprechenden Datensätze an und spielen Sie diese als Artikel-Import (BAS13) wieder ein. Die notwendigen Felder sind hierbei: Artikel-Nr. oder SKU sowie Lieferant-Name.
- Als Alternative steht Ihnen die Funktion der Artikel-Massenbearbeitung auch zur Verfügung. Nutzen Sie die erweitere Suche um die Artikel mit dem alten Lieferanten zu finden, markieren Sie die Artikel und setzen Sie über die Massenbearbeitung den neuen Lieferanten.
- Einkaufsinfosätze auf den neuen Lieferanten übertragen
- Öffnen Sie die Transaktion Einkaufsinfosätze (PUR03) und filtern Sie nach dem Lieferanten und exportieren Sie sich die Daten.
- Nehmen Sie in der Export-Datei die erforderlichen Änderungen vor wie Lieferantennummer und importieren Sie die Daten erneut.
- noch laufende Einkaufsbestellungen auf den neuen Lieferanten erfasen
- Werfen Sie einen Blick in die Transaktionen Bestellungen (PUR02) oder Bestellübersicht (PUR53) überprüfen Sie, ob es noch Bestellungen gibt, welche nicht geliefert wurden.
- Stimmen Sie mit Ihrem Lieferanten ab, ob die Ware unter der alten oder unter der neuen Firmierung geliefert wird.
- Wenn die Ware unter der neuen Firmierung an Sie geliefert wird, muss die Bestellung gelöscht werden und auf der neuen Lieferantennummer neu erfasst werden. Ein Wechsel der Lieferantennummer innerhalb eines bestehenden Beleges ist nicht möglich.
- Eingangsrechnungsprüfung (PUR04)
- innerhalb einer bereits erfassten Eingangsrechnungsprüfung kann der Lieferant geändert werden. Klicken Sie hier auf den Button Lieferant ändern und wählen Sie den neuen Lieferanten.
- Hinweis: Lieferant und Belegdaten müssen übereinstimmen. Läuft die Rechnung noch auf der alten Firmierung muss auch der alte Lieferant bebucht werden.
- Die Artikelstatistik bleibt unberührt von dem Lieferantenwechseln, weil sich die Artikel nicht geändert haben.
- Wenn Sie mit Ihrem Lieferanten Provisionsvereinbarungen abgeschlossen haben und diese weiterhin bestand haben, müssten die Umsätze der beiden Kreditorennummern aufsummiert werden.