Sie haben mit reybex die Möglichkeit, ein Kreditlimit am Kunden zu hinterlegen.
Aktivierung der Kreditlimit-Prüfung:
- Öffnen Sie die Transaktion Unternehmen (SYS07) – Tab Verkauf – Finanzen.
- Aktivieren Sie die Checkbox: Kreditlimit-Prüfung
- Klicken Sie auf den grünen Speichern-Button.
Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Transaktion Kunden [SAL01] – Tab Allgemein – Finanzen.
- Hinterlegen Sie im Feld “Kreditlimit” einen beliebigen Betrag.
- Klicken Sie auf den grünen Speichern-Button.
Wenn Sie nun einen oder mehrere neue Aufträge [SAL16] für einen Kunden mit Kreditlimit anlegen und die offenen Posten und der offene Auftragswert das festgelegte Kreditlimit überschreiten, erscheint ein Pop-Up mit dem Hinweise, dass das Kreditlimit überschritten wurde. Sie haben nun die Wahl, trotz Kreditlimit mit dem Auftrag fortzufahren oder den Auftrag abzubrechen und mit der Finanzbuchhaltung das weitere Vorgehen zu besprechen.
Hinweis: die Prüfung erfolgt auf der Basis der Brutto-Beträge der Belege, da diese Beträge auch den Zahlbeträgen entsprechen, wenn man davon ausgeht, dass die Kunden keinen Skonto etc. ziehen. Die Konfiguration Brutto / Netto innerhalb des Kundenstamms spielt hierbei keine Rolle.
Hinweis:
- ist in den Unternehmenseinstellungen die Überprüfung nicht aktiv, wird die Überprüfung nicht vorgenommen.
- Beachten Sie auch die Besonderheiten beim Orderimport