Erstellung von Vertriebsbelegen mithilfe einer CSV-Datei – (reybex 2.0)

So können Sie einen neuen Vertriebsbeleg (z.B. Auftrag, Angebot, etc.) erstellen und die Positionen mithilfe von Excel füllen:

Schritt 1: Erstellung einer geeigneten CSV-Datei

1. Öffnen Sie Excel -> Erstellen Sie eine Tabelle. 
2. Füllen Sie die Tabelle nach Bedarf aus, folgende Überschriften sollten jedoch vorhanden sein, auch wenn dazu keine Daten eingetragen werden:
   – Kundennummer
   – Art.-Nr.:     
   – Artikelbezeichnung   
   – PCS/PACK   
   – PKG/CTN   
   – Kartons/Palette   
   – Stück   
   – Preis / PE   
   – Preiseinheit

Schritt 2: Erstellung eines Vertriebsbelegs

1. Öffnen Sie die Transaktion, in welcher Sie einen neuen Vertriebsbeleg erstellen möchten -> Klicken Sie auf das + Symbol Neu.
2. Tragen Sie den Kunden ein, für welchen Sie den Vertriebsbeleg erstellen möchten.
3. Wählen Sie den gewünschten Dokumenttyp aus und klicken Sie auf Anlegen.

Schritt 3: Erstellung eines Templates

1. Klicken Sie auf den blauen Button CSV Import -> Drücken Sie auf den grünen + Button.
2. Legen Sie eine Bezeichnung für das Template fest.
3. Wählen Sie die Zeichenkodierung und das Trennzeichen.
4. Klicken Sie auf das orangene Feld und wählen Sie die von Ihnen vorbereitete CSV-Datei aus.
5. Weisen Sie den Überschriften die richtigen Daten zu.
6. Klicken Sie auf speichern.

Schritt 4: Artikel importieren

1. Klicken Sie auf den blauen Button CSV Import -> Wählen Sie das gewünschte Template aus.
2. Klicken Sie auf den orangenen Kasten und wählen die CSV-Datei aus, welche Sie importieren möchten.

Achtung: Verwenden Sie für das gewählte Template immer dieselben Überschriften, wie Sie diese beim Erstellen des Templates hinterlegt haben. Sollten Überschriften fehlen oder es zu viele sein, wird der Import nicht richtig funktionieren.

Achtung

• Sie können die Überschriften beliebig benennen, da Sie bei der Erstellung des Templates die Überschriften fest zuweisen.
• Achten Sie darauf das bei der Benutzung eines Templates immer alle Überschriften vorhanden sind, welche Sie bei der Erstellung des Templates in der Datei hatten, unabhängig davon ob Sie diese zugewiesen haben oder nicht.
• Erstellen Sie bei veränderten Überschriften ein neues Template.