Damit Sie den Überblick über Ihre Geschäftszahlen behalten, haben Sie die Möglichkeit, mit reybex Ihr eigenes Dashboard zu kreieren und individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Transaktion Dashboard [BAS09] und klicken Sie auf „Neues Dashboard“.
2. Sie haben nun die Möglichkeit, aus einer unserer vorgefertigten Vorlagen für die Geschäftsführung, den Vertrieb, das Lager, die Finanzabteilung, die Entwicklung oder dem Projektmanagement zu wählen oder ein individuelles Dashboard zu erstellen. In jedem Fall geben Sie Ihrem Dashboard bitte einen internen Namen.
3. Welche Widgets Ihnen angezeigt werden, ist abhängig von der Auswahl Ihrer Vorlage und Ihren Rollenberechtigungen. Das bedeutet, dass Vertriebsmitarbeitern andere Kennzahlen angezeigt werden, als Mitarbeitern aus dem Lager. Sie erhalten auf einen Blick einen Überblick über Ihre monatlichen Umsätze, Verkäufe und Umsätze je Kanal, Ihre Top-Artikel, Ihre Top-Kunden u.v.m.
Welche Widgets für welche Rollen freigeschaltet sind, können Sie in der Transaktion Unternehmen [SYS07] einsehen und ändern. Lesen hierzu bitte folgende Dokumentation: https://docs.reybex.com/kb/rollendefinition-und-vergabe/
4. Wenn Ihnen weitere Kennzahlen angezeigt werden sollen bzw. Sie Kennzahlen ausblenden möchten, klicken Sie auf den grünen Button oben rechts „Kennzahl hinzufügen„. Um ein Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf das grüne Plus, um eine Kennzahl auszublenden auf das rote Minus.
5. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kennzahlen nach einzelnen Kanälen und einem bestimmten Zeitraum zu filtern. Hierzu klicken Sie in dem entsprechenden Widget auf das Filtersymbol und wählen entweder 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr aus oder Sie wählen über den Kalender einen beliebigen Zeitraum aus. In dem Feld „Markplatz“ können Sie zudem aus Ihren unterschiedlichen Kanälen wählen.
6. Klicken Sie auf den blauen Button, um den gewählten Filter nur für das ausgewählte Widget anzuwenden und den orangenen Button, um diesen auf alle Kennzahlen zu übertragen.
7. Um ein weiteres Dashboard hinzuzufügen, klicken Sie in der oberen linken Ecke auf die drei Punkte und wählen Sie „Neues Dashboard„.
8. Um zwischen verschiedenen Dashboards zu wechseln, wählen Sie in der oberen rechten Ecke Ihr gewünschtes Dashboard aus.
