Verschiedene Designs auswählen, Beschreibung wiederkehrender Bedienelemente und Öffnen von Transaktionen
Bedeutung verschiedener Buttons
- Die Lupe lässt Sie etwas durchsuchen.
- Das Auge lässt Sie jeweils zu dem ausgewählten Objekt springen, außer dieser Button neben dem Land steht.
- Der Telefonhörer lässt Sie direkt aus reybex anrufen.
- Der Stift lässt Sie neue Optionen hinzufügen.
- Der Brief lässt Sie direkt eine E-Mail verfassen.
- Die Weltkugel: öffnet einen neuen Browsertab mit der URL
- das Viereck mit dem Pfeil öffnet das entsprechend Dokument z.B. den Kunden
3. Menübaum
Auf der linken Seite finden Sie eine ganze Reihe Icons, hinter denen sich gruppiert und thematisch sortiert Transaktionen befinden. Sobald Sie auf ein die Icons klicken, öffnet sich ein Menübaum, über den Sie schnell eine Transaktion per Mouse-Klick öffnen können.
4. Transaktionen öffnen
Alle Transaktionen, die in der Seitenleiste angezeigt werden, finden Sie auch über das Suchfenster am oberen Rand. Geben Sie dort entweder das Transaktions-Kürzel (z.B. CRM02) oder den Transaktions-Namen (z.B. Kunden) ein und klicken Sie auf die gewünschte Transaktion in der Trefferliste.
Wenn Sie eine Transaktion geöffnet haben und diese nochmals auswählen möchten, öffnet sich kein zweites Fenster, sondern Sie bleiben in diesem bereits geöffneten Tab.
5. Tabs schließen
Falls Sie mehrere Tabs geöffnet haben und alle gleichzeitig schließen möchten, drücken Sie auf den Button mit den 3 Punkten.
6. Favoriten und Header auswählen und anpassen
Hinter dem Button mit dem Stern rechts neben dem Eingabefeld verbergen sich Schnellwahltasten zu,
Mit einem Klick auf den Stern finden Sie Transaktionen, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben. Favoriten sind Transaktionen, die Sie besonders häufig nutzen und so schnell öffnen können.
Eine Transaktion fügen Sie den Favoriten hinzu, indem Sie die Transaktion öffnen, auf den Stern klicken und Zu Favoriten hinzufügen per Mouse-Klick wählen. Sofort taucht dieTransaktion in der Favoriten-Liste auf. Mit einem Klick auf den Stern entfernen Sie sie wieder aus der Liste.
Gehen Sie mit der Maus oben rechts in das Symbol für Ihren Benutzer. Wählen Sie in dem aufgeklappten Menü mein Profil aus.
Scrollen Sie zu den Systemeinstellungen ändern. Hier lassen sich nun die Header beliebig anpassen.
