1. Öffnen Sie die Transaktion Vertriebsbelege (SAL05).
2. Filtern Sie die Übersichtstabelle nach Aufträgen.
Schreiben Sie in der Spalte Bezeichnung in das darunterliegende freie Feld “Auftrag”. Jetzt werden Ihnen lediglich Aufträge angezeigt.
3. Offene Aufträge anzeigen lassen.
Um nur die offenen Aufträge zu sehen, gehen Sie in die Spalte Status und klicken auf das Filtersymbol. Setzen Sie den Filter auf “Ist gleich”. Jetzt tippen Sie in das freie Feld unter der Spaltenüberschrift “offen” ein. Ihnen werden die offenen Aufträge angezeigt. Dazu gehören auch Aufträge, zu denen kein Lieferschein/ keine Rechnung erstellt wurde.
Sofern dies bei Ihnen eingestellt ist, werden Aufträge mit einer Liefersperre nicht angezeigt. Dafür müssen Sie den Filter in der Spalte Liefersperre wegnehmen.
4. Öffnen Sie den gewünschten Auftrag
(zum Beispiel per Doppelklick auf die Belegnummer oder setzen Sie das Häkchen in der Checkbox und klicken Sie im Menü Toolbar oben auf den grünen Stift)
5. Überprüfen Sie die wichtigsten Felder im Auftrag.
- Liefersperre vorhanden? Dann nicht ohne Rücksprache bearbeiten.
- In Positionen: Preise der Positionen in Ordnung? / Stimmt der Gesamtbetrag?
- In Empfänger: Existiert ein Empfänger? / Sind Straße, Ort und PLZ ausgefüllt?
- In Bedingungen: Ist der richtige Versanddienstleister eingestellt? / Ist das richtige Produkt des Dienstleisters ausgewählt? / Ist der Zahlstatus komplett bezahlt?
6. Auftrag in Lieferschein umwandeln
Sind alle Werte korrekt, können Sie den Auftrag in einen Lieferschein umwandeln. Klicken Sie auf den Plus-Button im Menü.
7. Lieferschein/Rechnung erzeugen
In dem Popup wählt man nun Lieferschein oder Lieferschein/Rechnung aus und klickt auf ok.
8. Werte überprüfen
Werte in dem Beleg wie in Punkt 5. beschrieben erneut prüfen und dann den Beleg speichern.
9. PDF erzeugen
Per Klick auf den PDF-Button im Menü eine PDF für diesen Lieferschein erzeugen und mit einem A4-Drucker ausdrucken.
10. Versandetikett erzeugen
Per Klick auf den Etiketten-Button das Etikett erzeugen und mit einem Zebra-Drucker ausdrucken.
11. Alle Artikel verpacken und das Paket versandfertig machen.
12. Rechnung erzeugen
Falls Sie einen reinen Lieferschein erzeugt haben, im Lieferschein mit Klick auf den Plus-Button nun die Rechnung erzeugen. Dazu im Dialogfeld Rechnung aussuchen.
13. Rechnungsversand
Falls Sie die E-Mail Automatisierung nicht nutzen, gehen Sie über die Vorschau und senden Sie die Rechnung dann per E-Mail an den Kunden. Oder gehen Sie in die Transaktion Vertriebsbelege und setzen bei der gewünschten Rechnung das Häkchen und erzeugen mit Klick auf den PDF-Button ein PDF. Im Anschluss speichern Sie dieses ab und versenden es als Anhang aus Ihrem Mailprogramm.