Für den Import und die Anlage neuer Kunden kann eine Vorlage sehr nützlich sein, da man in dieser festlegen kann, wie bestimmte Felder standardmäßig wie befüllt werden sollen. Man kann aber auch ohne eine Vorlage zu erstellen einen Import durchführen.
Erstellen von Vorlage:
- Legen Sie einen neuen Kunden an
- Füllen Sie die Pflichtfelder Firma/Name, Art und Brutto/Netto aus. Die Bezeichnung Firma/Name gilt für deine Vorlage, das heißt, unter dem dort eingegebenen Namen finden Sie die Vorlage wieder. Definieren Sie auch alle anderen
- Fülle die weiteren Felder nach Bedarf aus, welche für die Vorlage zutreffen sollen. z.B. Sammelrechnungskennzeichen, Versandart, Zahlungskondition, …
- Wechseln Sie auf den Tab divers und aktivieren Sie dort die Checkbox Vorlage.
- Speichern Sie Ihre Kundenanlage
Hinweis: Wenn zu importierenden Kunden mit anderen Daten versehen sind, werden die Angaben aus den Importdaten übernommen, und nicht die aus der Vorlage.
Bearbeitung von bereits bestehenden Vorlagen:
Vorlage-Kunden werden nicht in der normalen Übersicht der Kunden gelistet, weil es sich hier nicht um Debitoren handelt. Um Kunden-Vorlagen nachträglich anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen der Transaktion Kunden (SAL01).
- Klick auf den grünen Button + neuer Kunde
- in dem Pop-Up-Fenster oben rechts haben Sie die Möglichkeit die Vorlage-Kunden auszuwählen, indem Sie die Drop-Down-Auswahl anklicken. Hinter dem jeweiligen Namen es Vorlage-Kunden finden Sie einen Button Stift. Durch einen Klick auf diesen Button können Sie den Vorlage-Kunden öffnen und bearbeiten.