Die Verwaltung Ihre Kunden in reybex ist eine Voraussetzung, damit Sie die Vertriebsbelege erfassen können und auch die OP’s auf Kundenebene verwalten können.
Kundenanlage:
- Öffnen Sie die Transaktion Kunden [SAL01]
- Klicken Sie auf den grünen Button +Neuer Kunde
- Füllen Sie die Felder des Pop-Up-Fensters
- Vorlage-Kunde: Wählen Sie einen Vorlage Kunden um Standardwerte aus dem Template zu übernehmen.
- Kunden-Nr.: geben Sie eine Kundennummer an, wenn keine Kundennummer eingetragen wurde, wird die Kundennummer automatisch aus dem Nummernkreis gefüllt.
- Firma/Name
- Währung
- Kontaktart
- Füllen Sie bei Bedarf auch noch weitere Felder
- Klicken Sie auf Anlegen
- Es öffnet sich der Kunde direkt im Kundenstamm und kann nachbearbeitet werden.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Hinweis: mit der Kundenanlage werden automatisch im Hintergrund das Debitoren-Konten für die Buchhaltung angelegt. Die Kundennummer entspricht dabei der Debitorennummer im Kontenplan.
Sie können Kundendaten aus Excel importieren.
Außerdem können Sie Kunden in Gruppen zusammenfassen, um beispielsweise unterschiedlichen Kundengruppen verschiedene Preise zuzuordnen.
Kundenfindung beim OrderImport
Damit ein Kunde beim Bestellimport gefunden und zugeordnet werden kann, müssen folgende Aspekte beachtete werden:
- Der Name, Name 2, Email oder USTD-ID muss existieren.
- Wird ein Kunde per USTD-ID oder Email gefunden, wird dieser Kunde ohne weitere Prüfungen zugeordnet.
- Wird der Kunde als Firma erkannt (Endung mit GmbH, AG etc.), dann wird zunächst die Straße und dann die Postleitzahl geprüft.
- Wenn kein Kunde mit passender Straße oder Postleitzahl gefunden wird, kann in diesem Fall kein Kunde zugeordnet werden.
- Wird der Kunde nicht als Firma erkannt, und ist eine andere Email-Adresse gesetzt, müssen Name, Straße, Postleitzahl, Stadt und Land übereinstimmen.
- Wird der Kunde nicht als Firma erkannt, und ist gar keine Email-Adresse gesetzt, müssen Name, Straße und Postleitzahl übereinstimmen.