In Tabellen verschiedene Filter setzen und Filter speichern
1. Transaktionen suchen und filtern
Jede Transaktion besitzt einen Namen und einen Code.
Wenn Sie in das Suchfeld mit dem Text Öffnen… klicken, werden Ihnen alle verfügbaren Transaktionsnamen und -codes angezeigt. Sie können durch die Liste scrollen und sich per Mausklick eine Transaktion auswählen. Sie wird dann in einem neuen Tab geöffnet.
Wenn Sie eine bestimmte Transaktion benötigen, dann geben Sie in das Suchfeld den genauen Namen oder den Transaktionscode ein. Wenn Sie auf den angezeigten Namen klicken, wird die Transaktion in einem neuen Tab geöffnet.
Transaktionen können Sie nach bestimmten Bereichen filtern. Möchten Sie nun, dass alle Transaktionen angezeigt werden, die beispielsweise unter den Bereich CRM fallen, geben Sie die Buchstaben des Codes ein (in diesem Falle CRM) und Ihnen werden alle Transaktionen angezeigt, die unter CRM fallen.
Weitere mögliche Transaktionsbereiche sind:
BAS (Basis),
CAS (Kassenbuchungen),
CASH (PC Kasse),
CMS (Content Management),
EDI (EDI Transaktionen),
EMW (E-Mail-Workflows),
FIN (Finanzen),
INV (Inventur, Bestände),
OMP (Online Marktplätze),
PRM (Projektmanagement),
PUR (Einkauf),
SAL (Sales/Verkauf).
2. Spalten filtern
Anhand eines Beispiels zeigen wir Ihnen, wie Sie Tabellenspalten filtern. In unserem Beispiel wählen wir die Transaktion Kontakte (CRM02).
Wenn Sie schnell nach einem bestimmten Begriff oder Namen suchen, geben Sie diesen Suchbegriff in das leere Feld zwischen Spaltenüberschrift und Spalte ein.
In unserem Beispiel suchen wir in den Kontakten nach einer Firma mit dem Namen Möwe. Wir geben Möwe in das leere Suchfeld unter der Spaltenüberschrift
Firma/Name ein.
In einem Ausklapp-Menü werden die Treffervorschläge mit Varianten zu deinem Suchbegriff angezeigt.
In unserem Beispiel gibt es zwei Firmen, die den Begriff Möwe in ihrem Namen enthalten. Wenn Sie auf einen bestimmten Treffer klicken, erscheint nur dieser eine Treffer in Ihrer Tabelle.
Sie können nach der Eingabe Ihres Suchbegriffs in das Suchfeld auch auf die Enter-Taste (Return) Ihrer Tastatur klicken. Dann wird Ihnen die vollständige Trefferliste mit allen Varianten angezeigt. Mit einem Klick in die Checkbox ganz links setzen Sie ein Häkchen und markieren den Treffer zur weiteren Bearbeitung.
Klicken Sie danach auf Bearbeiten (Stift-Button). Ihnen werden alle Details zu dem Treffer in einem neuen Tab angezeigt. In unserem Falle sind das die Kontaktdetails zur Firma Möwe. Mit einem Klick auf das gelbe Rechteck setzen Sie den Filter zurück.
3. Mehrere Filter setzen
Sie haben auch die Möglichkeit, nach mehreren Eigenschaften zu filtern.
Ein Beispiel: Wir suchen alle Firmen mit dem Begriff Möwe im Firmennamen und einem Eintrag unter Ort mit dem Ortsnamen Essen.
Nun werden alle Firmen mit Möwe im Firmennamen angezeigt, die sich in Essen befinden.
4. Detaillierte Spaltenfilterung
Über das Symbol rechts neben der Filtereingabe lässt sich die Art der Filterung einrichten. Sie können hier spezieller filtern. Es gibt folgende Optionen:
Als Beispiel filtern wir mit dem Suchbegriff GmbH und dem Filter Beinhaltet nicht. Es werden alle Firmen angezeigt, die keine GmbH sind.
5. Gesetzten Filter speichern und benennen
Falls Sie einen Filter beibehalten möchten, müssen Sie dies unbedingt abspeichern. Klicken Sie hierfür auf das Zahnrad oben rechts und wählen Sie per Mausklick Filter speichern.
Wählen Sie eine passende Filterbezeichnung aus.
Falls Sie diesen Filter im Nachhinein noch ändern möchten, dann wählen Sie einfach genau dieselbe Filterbezeichnung und klicken auf OK.
Tipp: Dieser Filter ist nur für den jeweiligen Nutzer verfügbar.
6. Enddatum nach Variablen filtern
Sie können beispielsweise in deinen Tasks auch Variablen als Datum angeben und diese als voreingestellten Filter gesetzt lassen.
{HEUTE}, {ERSTER_DER_WOCHE}, {ERSTER_DES_MONATS}, {ERSTER_DES_JAHRES}, {AKT_MONAT}, {LETZTER_MONAT}
Als Beispiel nehmen wir Alle Tasks (PRM 20).
Bei dieser Konfiguration wird nun der letzte Monat als Filter direkt vorgewählt.
7. Suche oder Filterung aktualisieren
Um eine Suche oder Filterung zu aktualisieren, können Sie in einer Tabelle auf die den Aktualisierungs-Button links oberhalb der Tabelle drücken.
8. Alpahbetische Sortierung
Sie können eine Tabellenspalte alphabetisch sortieren, indem Sie in das Feld mit der Spaltenbezeichnung klicken. Ein kleines weißes Dreieck zeigt Ihnen an, in welche Richtung Sie sortieren. Klicken Sie ein zweites Mal in das Feld, wird die Sortierung umgekehrt, ein dritter Klick entfernt die Sortierung.
8. Suche über Lupe
Eine weitere Suchfunktion, welche in vielen Transaktionen auftaucht, führen Sie mit der grünen Lupe durch:
Sie befindet sich häufig neben Auswahl-Feldern.
Oft benötigen Sie sie, um einen Kunden oder ein Land zu suchen. Gehen Sie beispielsweise über die Transaktion Neuer Kontakt (CMR02) in die Kontakterstellung.
Hier gibt es unter Allgemein im Eingabe-Feld Land eine Lupe. Wenn Sie diesen Button betätigen, erscheint eine Tabelle in einem Pop Up, in welcher Sie nun das gewünschte Land auswählen können.
