Vertragspartner sind Ihre Geschäftspartner z.B. Lieferanten, Kunden, Dienstleister
Vertragspartner-Verwaltung
- Wählen Sie im Menü den Hauptbereich Firmendaten und anschließend den Unterpunkt Vertragspartner
- Durch einen Klick auf den Benutzernamen des Mitarbeiter gelangen Sie in die Detail-Ansicht, welche sich in 5 Bereiche unterteilt
- Stammdaten – Erfassen Sie unter diesem Tab die allgemeinen Firmen-/Unternehmensdaten ihres Partners
- Art = Auswahl Firma bzw. Person
- Firma = vollständiger Unternehmensname
- Anrede = Auswahl der Anrede: Herr/Frau/Divers
- Vorname = Vorname des Vertragspartners
- Nachname = Nachname des Vertragspartners
- Kommentar = Notizfeld
- Straße = Straße und Hausnummer des Vertragspartners
- PLZ = PLZ des Vertragspartners
- Ort = Ort des Vertragspartners
- Land = Land des Vertragspartners
- Bundesland = Bundesland des Vertragspartners
- Telefonnummer = Telefonnummer des Vertragspartners
- Telefonnummer2 = Telefonnummer2 des Vertragspartners
- Handy = Mobile-Funknummer des Vertragspartners
- Fax = Faxnummer des Vertragspartners
- E-Mail-Adresse =Mail-Adresse des Vertragspartners
- Webseite = Homepage des Vertragspartners
- Flags
- gelöscht = Vertragspartner wird als gelöscht markiert, besteht in der Datenbank aber weiterhin
- aktiv = Vertragspartner wird als aktiv gekennzeichnet
- über den + Button können an einem Vertragspartner weitere Ansprechpartner hinzugefügt werden
- Anrede = Auswahl der Anrede: Herr/Frau/Divers
- Vorname = Vorname des Ansprechpartners
- Nachname = Nachname des Ansprechpartners
- Straße = Straße und Hausnummer des Ansprechpartners
- PLZ = PLZ des Ansprechpartners
- Ort = Ort des Ansprechpartners
- Land = Land des Ansprechpartners
- Bundesland = Bundesland des Ansprechpartners
- Kommentar = Notizfeld
- Telefonnummer = Telefonnummer des Ansprechpartners
- Telefonnummer2 = Telefonnummer2 des Ansprechpartners
- Handy = Mobile-Funknummer des Ansprechpartners
- Fax = Faxnummer des Ansprechpartners
- E-Mail-Adresse =Mail-Adresse des Ansprechpartners
- Webseite = Homepage des Ansprechpartners
- Datenschutzbeauftragter
- Name des Datenschutzbeauftragten = Vor- und Nachname
- Firma = vollständige Bezeichnung des Unternehmens
- Straße = Straße und Hausnummer der Geschäftsadresse
- PLZ = PLZ der Geschäftsadresse
- Ort = Ort der Geschäftsadresse
- Telefon = Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten
- Fax = Faxnummer des Datenschutzbeauftragten
- E-Mail-Adresse = Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten
- Bestellungsdatum = Angabe des Datums, wann der Datenschutzbeauftragte ernannt wurde
- intern Angestellt = Kennzeichnung, ob der Datenschutzbeauftragter ein Interner bzw. Externer des Unternehmens ist
- Dokumente
- via Drag & Drop bzw. Upload-Funktion können Dokumente z.B. die Bestellungsurkunde des Datenschutzbeauftragten hochgeladen werden
- Über die Aktions-Button können die Dokumente herunterladen oder gelöscht werden
- via Drag & Drop bzw. Upload-Funktion können Dokumente z.B. die Bestellungsurkunde des Datenschutzbeauftragten hochgeladen werden
- Tätigkeitsberichte
- via Drag & Drop bzw. Upload-Funktion können Tätigkeitsberichte hochgeladen werden
- Über die Aktions-Button können die Dokumente herunterladen oder gelöscht werden
- via Drag & Drop bzw. Upload-Funktion können Tätigkeitsberichte hochgeladen werden
- Historie
- Tätigkeiten, welche an dem Vertragspartner durchgeführt wurden, werden hier chronologisch protokolliert
- Stammdaten – Erfassen Sie unter diesem Tab die allgemeinen Firmen-/Unternehmensdaten ihres Partners
- Funktionsüberblick
- Über den Button + kann ein neuer Vertragspartner angelegt werden
- Über den Button Refresh kann ein Neuladen der Seite vorgenommen werden
- Über den Import-Button können Vertragspartner aus einer CSV-Datei importiert werden, eine entsprechende Import-Vorlage steht zum Download bereit
- Über den Filter gelöscht kann die Anzeige der Vertragspartner auf der Basis des gelöscht Status vorgenommen werden
- Das Suchfeld ermöglicht die Suche nach bestimmten Vertragspartner
- Lösch-Button am jeweiligen Vertragspartner ermöglicht die Löschung, ohne explizit die Detail-Ansicht zu öffnen.