Tedarikçileri, müşteriler ve ilgili taraflar oluşturun
Bir tedarikçi, müşteri veya potansiyel müşteri olarak reybex’te nasıl ayarlanır:
- Kontaklar [CRM02] -> “yeni müşteri” tıklayın
- Alanları gerektiği gibi doldurun -> Kişi hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek veya başka bir kişi oluşturmak istiyorsanız Kaydet ve Kapat’ı veya yanındaki küçük oku tıklayın.
Potansiyel müşteri olarak bir kişi oluşturduysanız ve daha sonra onu müşteriye veya tedarikçiye dönüştürdüyseniz, onlara yeni bir numara verilecektir.
Bu videoda Kontaklar [CRM02] işlemi size daha ayrıntılı olarak tanıtılmıştır:
Kişilerinizi .csv içe aktarma yoluyla bir Excel e-tablosundan da oluşturabilirsiniz.