Excelden kişiler nasıl alınır
Bir Excel dosyasından reybex’e müşteri iletişim verilerini aktarmadan önce, müşteri özelliklerinin reybex’e doğru şekilde atanması için bir içe aktarma şablonu oluşturursunuz.
Not: Aynı içe aktarma şablonunu tekrar tekrar kullanmak istiyorsanız, sütun başlıklarının değişmediğinden emin olun, bu durumda yeni sütun eklemeyin veya mevcut sütunları kaldırmayın. Aksi takdirde, reybex kişileri atayamaz.
Şablon nasıl oluşturulur:
- Carileri içeri aktar [BAS11] -> İçeri Aktarma Ayarları -> kişi içeri aktarımını adlandır -> bir para birimi ve standart bir kişi türü (müşteriler, tedarikçiler, …) gerektiği gibi tanımlayın.
- Dosya ayarları -> hazırlanan CSV dosyasını seçin -> sol üstteki mavi başlığa tıklayın mavi düğmeye tıklayın.
- Sütun başlıklarınız görünür, bunları alan adlarına atayın -> Kaydet’i tıklayın.
Bir şablon oluşturdunuz ve bu kişilere dayanarak içe aktarmak mı istiyorsunuz?
- Carileri içeri aktarma [BAS10] -> istenen şablonu çift tıklayın.
- Dosya ayarları -> Dosyayı içe aktar altında Gözat … ‘ı tıklayın ve CSV dosyasını seçin -> Kişileri içe aktarın mavi düğmesini tıklayın.
İpucu:
Excel tablolarınız için Kontaklar [CRM02] işleminde giriş alanının sütun başlıklarını kullanın. Excel dosyasındaki sayılarda ayırıcı kullanmadığınızı unutmayın, aksi takdirde hatalar oluşur. Excel tablosu .csv biçiminde kaydedilmelidir.
Not:
Tüm karakterlerin, özellikle de özel karakterlerin doğru okunabilmesi için CSV dosyasının UTF-8 formatında kaydedilmesi gerekir. Dosya düzenlenir ve Excel’de kaydedilirse, biçimi zaten çekebilir. Karakterlerle ilgili sorunlar varsa, dosya ör. B. Notepad ++ ile açın ve kodlamayı orada UTF-8 olarak ayarlayın.