[CRM12] ekranından hızlı bilgi girişi hem müşteri hem aksiyon oluşturulur.
Aksiyonların bildirim şeklinde gözükmesi için;
Tür alanı: Hatırlatma
Aksiyon Durumu: Açık olmalıdır.
Aksiyon sahibi eylemi yapan kişidir ve yaptığı işleme göre aksiyon tipi seçmelidir.
Sorumlu kişi: Eylemi gerçekleştiren kişinin dışında bu müşterinden sorumlu olan kişidir.
Bu ekrandan aynı anda müşteri(müşteri adayı, tedarikçi) ve aksiyon oluşturulur.
Crm08 ekranından oluşan aksiyonlar görüntülenir veya var olan müşteriler için aksiyon eklenebilir
Konu alanından aksiyon detaylarını açıp, atanan kullanıcı bölümünde bu aksiyonun gözükmesini istediğimiz kullanıcıyı seçmeliyiz.
Türü hatırlatma ve durumu açık olan aksiyonlar aksiyon sahibi ve atanan kullanıcıda aksiyon tarihi +/- 5 gün olacak şekilde bildirim olarak gözükecektir