Lieferanten, Kunden und Interessenten anlegen
So legen Sie in reybex Kontakte als Lieferant, Kunde oder Interessent an:
- Öffnen Sie die Transaktion Kontakte [CRM02] -> Klicken Sie auf den Raketen-Button Schnellerfassung.
- Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus -> Klicken Sie auf Speichern & Schließen oder auf den kleinen Pfeil daneben, wenn Sie noch weitere detaillierte Angaben zum Kontakt machen möchten oder einen weiteren Kontakt anlegen wollen.
Wenn Sie einen Kontakt als Interessent angelegt haben und diesen nachträglich zu einem Kunden bzw. Lieferanten umwandeln, bekommt dieser eine neue Nummer zugeteilt.
In diesem Video wird Ihnen die Transaktion Kontakte [CRM02] detaillierter vorgestellt:
Sie können Ihre Kontakte auch aus einer Excel-Tabelle via .csv-Import anlegen.