Import – Kontaktpersonen (Kunden/Lieferanten) aus CSV

reybex unterstützt, dass Sie für Ihre Lieferanten und Kunden Kontaktpersonen aus Excel bzw. CSV-Dateien importieren. Nachfolgend schildern wir Ihnen wie Sie den vornehmen.

Generell funktioniert der Import identisch zu den normalen Kontaktdaten wie Name, Ort etc.

• Der Import erfolgt in der Transaktion Kontakt Import Vorlagen [BAS10]
• Bei der Erstellung der Import-Vorlage ist zu beachten, dass die Kontaktpersonen des Kunden/Lieferanten entsprechend aufbereitet sein müssen.
  • Erfassen Sie die einzelnen Daten in gesonderten Spalten
    • Titel
    • Anrede
    • Name
    • Vorname
    • E-Mail
    • Telefon
    • Mobil
    • Fax
    • Position
    • Abteilung
    • Bevorzugte Kontaktart
    • ….
  • Das Mapping der Kontaktdaten aus der CSV-Datei muss mit der reybex Zielspalte Kontaktperson: Name / Kontaktperson: Vorname etc. eingerichtet sein.
• Zusätzlich zu den Kontaktpersonendaten muss auch eine Spalte existieren, welche die Kundennummer beinhaltet, an welchen die Kontaktperson angefügt werden soll

• Nach erfolgreichem Import finden Sie die Kontaktpersonen Ihrer Kunden/Lieferanten unter den generellen Daten im Bereich Details – Kontaktpersonen.